兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于(yú)新能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人(rén)便都(dōu)看着他笑，有(yǒu)的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不(bù)回(huí)答，对柜里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美(měi)…” “什(shén)么走势完美？新(xīn)能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机(jī)啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不(bù)变，市场会发现的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不(bù)改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都(dōu)哄笑起来，店内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于(yú)可以写一下大涨(zhǎng)原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也很(hěn)简单，今(jīn)天主打(dǎ)的就(jiù)是一个新能源赛(sài)道股(gǔ)的超跌反弹，风(fēng)格突然暴(bào)力转换(huàn)，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联(lián)、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思(sī)、软通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其(qí)中，微软全(quán)年调(diào)降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发来(lái)了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微(wēi)软大幅(fú)削(xucac2制取c2h2，cac2形成过程电子式: 24px;'>cac2制取c2h2，cac2形成过程电子式ē)减了服(fú)务器订(dìng)单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年(nián)初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是(shì)下(xià)滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务(wù)器的需求放(fàng)缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型(xíng)的浪(làng)潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模(mó)块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息(xī)确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在(zài)最(zuì)新的业(yè)绩会(huì)上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈及用户转化(huà)率，继(jì)续加(jiā)大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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