在持续(xù)已久的(de)“AI热潮”中，各家(jiā)争相推出的(de)大模型、AI应(yīng)用，都进一步推升了对(duì)算力狂热的(de)需求(qiú)。本(běn)周已有报道(dào)指出英伟达后续对(duì)AI顶(dǐng)级规格芯片(piàn)需(xū)求明显看增，紧急向(xiàng)台积电追(zhuī)加预订先进封装产能。

　　需求飙涨下，英(yīng)伟达(dá)GPU价格自然(rán)也是水(shuǐ)涨船高(gāo)。据集(jí)微(wēi)网消息，有代理商(shāng)透露，英伟(wěi)达A100价格从去(qù)年12月开始(shǐ)上涨，截至(zhì)今年4月上半月，其(qí)5个月价格(gé)累计涨(zhǎng)幅达到37.5％；同期A800价格(gé)累计涨幅达20.0％。

　　同时(shí)，英伟达GPU交货周期(qī)也(yě)被拉长，之(zhī)前拿货(huò)周期(qī)大约为一个月，现在基(jī)本都需要(yào)三(sān)个月或更长。甚至，部分新订单“可(kě)能要(yào)到(dào)12月才能交付”。

　　供需的巨大鸿沟(gōu)面(miàn)前，在这一情(qíng)形之下(xià)，众多客(kè)户也不得不“勒紧腰带”。上(shàng)述(shù)文章指出(chū)，国内可用(yòng)于训(xùn)练AI大模型的(de)A100大约(yuē)有4万-5万个(gè)，供应相当吃紧，一些太监割掉的是哪些部位，古代太监是割掉鸡还是蛋云服务厂商已严格限制(zhì)内部(bù)使用这(zhè)些先(xiān)进芯片，以将(jiāng)其保留至(zhì)需要(yào)强力运算的任务。

　　值得一提的是(shì)，类似的事(shì)情(qíng)在微(wēi)软内部也早已发(fā)生。3月已有外媒报道指出，微软内部陷(xiàn)入AI服务器硬件短缺的窘境，不(bù)得不对AI硬(yìng)件资源采取(qǔ)“配额供给”机制(zhì)，限制(zhì)公司内部其他AI工具开发团队的(de)资源用(yòng)量。

　　拉(lā)长时(shí)间线来看，有GPU业内人士指出，实际上(shàng)从去年(nián)6月起，英伟达就(jiù)已宣布上调(diào)A100价格，涨幅20％左右，渠道商(shāng)在加紧囤货。至于英伟(wěi)达A800，在ChatGPT火爆之前就已出(chū)现涨(zhǎng)价(jià)，但反映到市场则有一(yī)定的滞后性，赶上ChatGPT爆火这一时间点，更放大了这一(yī)现象。

　　“英(yīng)伟(wěi)达(dá)GPU涨价与ChatGPT有(yǒu)一定(dìng)的关(guān)联性(xìng)，且(qiě)交货周期也受(shòu)到了连带的(de)影响(xiǎng)，导致(zhì)市场上出现了众多(duō)炒卡的行为(wèi)。”

　　此外，在(zài)海外(wài)电(diàn)商平(píng)台上，英伟达(dá)新旗舰级GPU H100的(de)价格在4月中(zhōng)旬就已炒到(dào)了(le)超过4万美元。

　　随(suí)着如今各家(jiā)科技巨头争相推(tuī)出自家大模型，GPU需求(qiú)量(liàng)仍在持续攀升(shēng)。OpenAI指出(chū)，AI大模型要持续取得突破，所需(xū)要消耗的(de)计(jì)算资源(yuán)每3~4个月就(jiù)要翻一倍，资金也(yě)需要通过指数级增长(zhǎng)获得匹配。

　　据财(cái)通证券测算，2023/2024/2025年大模型有望为GPU市场(chǎng)贡献69.88/166.2/209.95亿美元太监割掉的是哪些部位，古代太监是割掉鸡还是蛋增量。

　　其中在训(xùn)练(liàn)端(duān)，以目前(qián)主流的训练端GPU英伟达A100测(cè)算，假设ASP为(wèi)1万美元，2023/2024/2025年(nián)全球训(xùn)练端GPU需(xū)求市场(chǎng)规模预计分别为(wèi)0.74/2.00/4.07亿美元(yuán)；

　　在推理端(duān)，以(yǐ)目前英伟达用(yòng)于(yú)推(tuī)理端计(jì)算的A10测(cè)算，假(jiǎ)设ASP为2800美元(yuán)，2023/2024/2025年全球推理端GPU需求市场(chǎng)规模预计(jì)分别为(wèi)69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内人士也表示，AI大(dà)模型训练成本之一(yī)是基(jī)础算力，大(dà)概需要(yào)384-3000块左(zuǒ)右的A100才能基本满(mǎn)足要求(qiú)，如果价格(gé)持续上涨，无论是互联(lián)网、AI大厂、还是(shì)创业新贵，要追(zhuī)加的投入(rù)都可(kě)能远超当初。

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