兄弟姐妹(mèi)们(men)啊(a)，今天风(fēng)水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看着他笑(xiào)，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底(dǐ)新能源，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完(wán)美(měi)…” “什么走势(shì)完(wán)美(měi)？新(xīn)能(néng)源的每一(yī)次反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在(zài)给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了(le)脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概念炒作(zuò)，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发(fā)现(xiàn)的(de)”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点(diǎn)明确，反转在即(jí)”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外(wài)充满(mǎn)了快活的空气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净(jìng)买入近8亿(yì38码鞋是多少厘米 38的鞋子买欧码是多少)元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可(kě)以(yǐ)写一下大(dà)涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就(jiù)是一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联(lián)、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一次闪崩，消息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在(zài)下半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商(shāng)在年初(chū)给到的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据(jù)此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下(xià)滑(huá)的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预期(qī)看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型(xíng)的(de)浪潮主38码鞋是多少厘米 38的鞋子买欧码是多少要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入(rù)端(duān)已有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续(xù)财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也(yě)将(jiāng)根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续(xù)加(jiā)大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收(shōu)入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的(de)增速(sù)拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就分(fēn)析到这了。

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