因市(shì)场需求减少，正在持续发力的存储芯片巨(jù)头兆(zhào)易创新(xīn)（603986），一(yī)季度归母净利润(rùn)同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度(dù)至2023年一(yī)季(jì)度，蔡嵩松(sōng)掌管的(de)诺安成长(zhǎng)混合基金，已累计减持该公司股(gǔ)票(piào)约603万股，混(hùn)沌投资老板葛(gé)卫(wèi)东则仅(jǐn)在2022年四季(jì)度小幅减持44.8万股。不过，实际(jì)控(kòng)制人朱一明的一致行(xíng)动人(rén)香港(gǎng)赢富得有限公司，将减持不(bù)超过1190.5万(wàn)股。

　　目前(qián)，兆(zhào)易创新股(gǔ)价为112.48元，总市值为(wèi)750亿(yì)元(yuán)。

　　一(yī)季度净利突(tū)降78％

　　兆易创新(xīn)4月(yuè)27日披露的2023年一季报显示，公司一季度(dù)归母净利润(rùn)1.5亿(yì)元，同(tóng)比下降78.13％，其主要原因(yīn)是芯(xīn)片产(chǎn)品市(shì)场(chǎng)需求减少，公司营业(yè)收入(rù)同比(bǐ)下降，毛利率下降，导致毛利润同比(bǐ)减(jiǎn)少。

　　当日同时发布(bù)的2022年年报显示(shì)，公司2022年(nián)营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务收入减少(shǎo)约(yuē)6.25亿(yì)元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器业(yè)务收入减少约(yuē)1.11亿元(yuán)，较 2021年(nián)度(dù)减(jiǎn)少20.35％；微控制器(qì)业一什么颗粒填量词二年级，一什么颗粒填量词？务增加约3.73亿元(yuán)，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传(chuán)感(gǎn)器业务(wù)收入减少主要是(shì)受消费(fèi)市场需求疲(pí)软影响，而微(wēi)控制(zhì)器业(yè)务收入增加得益(yì)于公司(sī)多元化(huà)产品布(bù)局，其来(lái)自工业、网(wǎng)通领域的收入增加弥补了消费(fèi)领域的收入下(xià)滑(huá)，并(bìng)带(dài)动微(wēi)控制器业务收入(rù)增长。

　　在净利(lì)润(rùn)方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要(yào)受如下方面的影响(xiǎng)，一方面，财务费用减少约(yuē)2.22亿元，主要是美元(yuán)兑(duì)人(rén)民币汇率上(shàng)升，汇兑收益增加(jiā)。另一(yī)方面，收入减少，毛(máo)利(lì)同比减少(shǎo)约(yuē)0.86亿元；销售(shòu)费用、管理费用(yòng)和(hé)研发费用同(tóng)比增(zēng)加约(yuē)1.73亿元，主要是人工、折旧(jiù)摊销等费用的增(zēng)加；资产减值(zhí)损(sǔn)失同(tóng)比增加约2.18亿元，其中存货计提减(jiǎn)值(zhí)同比增加1.32亿元、商(shāng)誉(yù)减值(zhí)同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成长混合基金，已累(lèi)计减(jiǎn)持约603万股，混(hùn)沌(dùn)投(tóu)资老板葛(gé)卫东则仅在(zài)2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股(gǔ)。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆易(yì)创新同(tóng)日还公告，实际(jì)控(kòng)制(zhì)人朱一明的一致行动人香(xiāng)港赢富(fù)得有限公司(sī)，拟自披露(lù)该减持计划公告日起15个交(jiāo)易日后的6个月内(nèi)，采取集中竞价交易方式(shì)，减持不超(chāo)过1190.5万股(gǔ)股(gǔ)份，约占公(gōng)司(sī)股份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆(zhào)易创新的业务主(zhǔ)要有三块，分别(bié)是存(cún)储芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方(fāng)面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目(mù)前市占率排名(míng)全球第三(sān)，竞争对(duì)手主要有旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上(shàng)，行业内供应商包(bāo)括铠(kǎi)侠、华邦电子(zi)、旺宏(hóng)电(diàn)子等企业(yè)占据了较高的市场(chǎng)份额。兆易创新通(tōng)过差异化产品需求切(qiè)入该细分领域市场，以实(shí)现局部应用领先。如(rú)小容量(liàng) SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应用于手机、机顶盒、数据卡、网通产品(pǐn)、通讯设备等消(xiāo)费类产品(pǐn)，公(gōng)司在技术、产(chǎn)品(pǐn)以(yǐ)及市场应用(yòng)方面(miàn)都处于领先地(dì)位(wèi)。随着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的(de)量产(chǎn)，将(jiāng)更(gèng)一步拓展应用领(lǐng)域至汽(qì)车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存储(chǔ)器(qì)产业处(chù)于(yú)高(gāo)度垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商包(bāo)括韩国(guó)的三星电子、SK海力(lì)士和美国的美光科技，占据全球90％以上的市场份额(é)，排名其(qí)后的多(duō)为中(zhōng)国台湾地区(qū)的企业。兆易(yì)创新主要(yào)通过其兄弟公司长(zhǎng)鑫存储参与竞争，从(cóng)趋势来看，其产(chǎn)业技(jì)术开始(shǐ)起步发展，但占比依旧很低。

　　根据(jù)世(shì)界半(bàn)导体贸易(yì)统计(jì)组(zǔ)织（WSTS）的(de)数据，2022年全球半导体市(shì)场规模为(wèi)5735亿美(měi)元，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显著放缓，而2023年全(quán)球(qiú)半导体市场的(de)销售(shòu)额预计则(zé)将小幅下滑到5566亿美元。

　　在(zài)存储市(shì)场，CFM闪存市(shì)场数据显示(shì)，2022年全球(qiú)存储(chǔ)市场规模为1391.87亿美元，同(tóng)比下(xià)跌15％，结束连(lián)续两年的双(shuāng)位数(shù)增长，其中(zhōng)DRAM市场规(guī)模为(wèi)790.61亿(yì)美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金(jīn)减仓

　　兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)是(shì)基金(jīn)重仓股(gǔ)，截至一季末，多(duō)家(jiā)基(jī)金公司旗下被动(dòng)和主动(dòng)型基(jī)金持有该股。

　　从前十大流通股东变(biàn)化(huà)看(kàn)，一(yī)季度银河创(chuàng)新成长和(hé)蔡嵩松管(guǎn)理的诺安成(chéng)长是持有该股最多(duō)的主动偏股(gǔ)基金(jīn)，不过(guò)，两只基(jī)金均在一季(jì)度(dù)减持了兆易创新，其中(zhōng)诺安成长减持近272万股(gǔ)，减持(chí)比例超(chāo)25％。

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