要闻速递

　　1、刘国中：聚力(lì)攻关农业“卡脖子”技术(shù) 深入实(shí)施(shī)种(zhǒng)业振兴(xīng)行动

　　中共中央政治局(jú)委(wěi)员、国务院(yuàn)副总理(lǐ)刘国(guó)中(zhōng)近日到(dào)江苏调研。刘国中先后到南京(jīng)、徐州(zhōu)等地考(kǎo)察了农业科(kē)研院(yuàn)所、涉农(nóng)高等院校、农机研发机构、种(zhǒng)业(yè)企业(yè)、农业(yè)科(kē)技服务组织，详细了解农业(yè)科技(jì)研发和成果推广应用等情况。他强调，科技创(chuàng)新是推进农业现(xiàn)代化(huà)的关键。要遵(zūn)循农业科技规律(lǜ)，聚(jù)力攻关(guān)农(nóng)业“卡脖子”技术，深(shēn)入实施种业振(zhèn)兴行动，加快推进高标(biāo)准农田建设，补上短板弱项。评：中美之间的(de)竞争中，农业(yè)是必不可(kě)少又容易被(bèi)忽略的一环，农业是(shì)作(zuò)为基础盘，关系着每个人的饭碗，农业股必须要(yào)予以(yǐ)重视(shì)。

　　2、易会满：坚持严的主(zhǔ)基调不动摇 以强(qiáng)有(yǒu)力监(jiān)督打造廉洁的注(zhù)册制

　　近期中国证(zhèng)监(jiān)会在北京成(chéng)功举办系统(tǒng)会管(guǎn)干部学习贯(guàn)彻党的二十大精神专题(tí)轮(lún)训班。易会(huì)满指(zhǐ)出(chū)，要对标新任务新要求，切实增强专业(yè)本领，坚(jiān)决纠治形式主义、官僚主义(yì)，大(dà)力(lì)弘(hóng)扬“马上就(jiù)办、真抓(zhuā)实(shí)干”的(de)优良(liáng)作风，持(chí)续巩固干事创业的良好氛围。坚持严的主基调不动摇(yáo)，以强有力监督打(dǎ)造(zào)廉洁的注册制(zhì)，一体推进不敢腐、不能腐(fǔ)、不想腐，全(quán)面加强腐败源头治理，不断强(qiáng)化系统(tǒng)全面从(cóng)严治党(dǎng)严的氛(fēn)围。

　　3、发改(gǎi)委(wěi)：综合施(shī)策释放消费潜力(lì) 稳(wěn)定汽车、电子产(chǎn)品、住房(fáng)等大宗消费

　　国家发改委主任(rèn)郑栅洁(jié)发文称，进一步增强宏观调控的前瞻(zhān)性(xìng)、针对性、协同性，充(chōng)分发挥超大规模市场(chǎng)优势，有效(xiào)释放内需潜力。继续实施积极的财政政策(cè)和稳健的货币(bì)政策，促(cù)进财(cái)政、货币(bì)、就业、产业(yè)、投资、消费、价格(gé)、环保(bǎo)、区域等政策(cè)形成系统集成效应。充分发挥消费对经济增长的基础性(xìng)作用，多渠道增(zēng)加城(chéng)乡居民收入，稳定汽车(chē)、电子产(chǎn)品、住房等大(dà)宗消费，培育壮(zhuàng)大绿(lǜ)色消(xiāo)费(fèi)、文化旅游等服务(wù)消(xiāo)费新(xīn)热点，创新(xīn)消费场景。评：4月(yuè)份的CPI和PPI数据发布之后，消费到了必须发力的时刻，而大宗消费是重中之(zhī)重。

　　4、这(zhè)两类存款执行利率下(xià)周一(yī)调整！

　　协定存款、通(tōng)知存款(kuǎn)利率上限调整新(xīn)规即(jí)将落地(dì)。12日，多家银行提前公告(gào)了关于自5月15日起调整协定存款和/或通知存款执行(xíng)利率的通知，从调整情况来看(kàn)，执行利率多调整(zhěng)为(wèi)新规的自律上限(xiàn)，相较于此前下调幅(fú)度不一，最高降幅为55BP。评：之前各大(dà)银行为了揽储使出了浑身(shēn)解数，也用了不少小动作，该敲(qiāo)打(dǎ)敲打了。

　　5、证监会指导(dǎo)证券交(jiāo)易所(suǒ)发(fā)布指引 完善REITs大类资(zī)产审核要(yào)点(diǎn)及(jí)信(xìn)息披露要求(qiú)

　　证监会将指导证券交易所持续完善REITs信息披露制度规则，研究制定出台定期报告和临时公告披露指引(yǐn)，按照“成(chéng)熟(shú)一(yī)类、推出一(yī)类”原则，分步推出仓(cāng)储物流、保障(zhàng)性租赁(lìn)住房(fáng)等大(dà)类资产审核及信息披露规(guī)则(zé)，建立健(jiàn)全(quán)透明和可预期的审核注(zhù)册标准(zhǔn)，重(zhòng)点关注(zhù)资产及项目运营质量，进一步(bù)强化市场监(jiān)管和投资(zī)者保护机制，更好服务经(jīng)济高(gāo)质量发(fā)展。

　　6、住建部：我(wǒ)国全面启动(dòng)城市基础(chǔ)设施生命线安全工(gōng)程(chéng)

　　住房和城乡(xiāng)建设部部长倪虹近日表示，在(zài)深入推进试(shì)点和总结推广可复制经(jīng)验基础上(shàng)，我国将(jiāng)全(quán)面启动城市(shì)基础(chǔ)设(shè)施生命线安全工程。要开展城市基(jī)础设施普查，建立覆盖(gài)地(dì)上地下(xià)的城市(shì)基础(chǔ)设施数(shù)据库，找准城市基础设施风(fēng)险源和风险点，编(biān)制城(chéng)市安全风险清(qīng)单(dān)。城市(shì)基(jī)础设(shè)施生命线是指城(chéng)市的燃气、桥梁、供(gōng)水(shuǐ)、排水、供热、综合管廊等与城(chéng)市功能和民(mín)众生活密不可(kě)分的城市基(jī)础设施(shī)，就像人体的“神经”和(hé)“血管”，是城市安全运(yùn)行的保障(zhàng)。评：这个是海(hǎi)绵城市的超级数字版本，也是为(wèi)了城市治理的新思路和(hé)新方向，各大科技巨头的智(zhì)慧(huì)城市业(yè)务到了大显(xiǎn)身手的时刻(kè)。

　　7、上海经信委(wěi)：推(tuī)动特斯拉(lā)自动(dòng)驾驶、机器人(rén)等(děng)功能板块在沪布局

　　上(shàng)海市(shì)经信委智能(néng)制(zhì)造(zào)推(tuī)进处(chù)副(fù)处长(zhǎng)陈可(kě)乐表示(shì)，下阶段，上海将进(jìn)一步深化(huà)与特斯拉(lā)的合作，推动自动(dòng)驾驶、机器人等功能板块在沪布局，共同打造具(jù)备核心(xīn)技悲痛和悲恸的区别在哪，比悲伤更高级的词术优(yōu)势、面向全(quán)球(qiú)市场的科技(jì)产业集群(qún)。在加强政(zhèng)策(cè)供给方面，明确总体(tǐ)发展目标，到2025年(nián)新(xīn)能源汽车年产量达到120万(wàn)辆，产(chǎn)值突破(pò)3500亿元(yuán)。对符合条(tiáo)件的消(xiāo)费(fèi)者(zhě)购买新能源汽车给予免费专用牌照政策支持。

　　8、证监会启动科创(chuàng)50ETF期(qī)权上市工(gōng)作

　　为健(jiàn)全多层次资(zī)本市场(chǎng)产品体系，丰富资(zī)本市场风险管理工(gōng)具(jù)，证(zhèng)监会启动科(kē)创50ETF期(qī)权上市工作。上市科创50ETF期权，有利于(yú)吸(xī)引长期(qī)资(zī)金配置(zhì)科(kē)创板，激发科创板创新活力，满足多元化的交易和(hé)风险管(guǎn)理需求，有(yǒu)助于继续发挥(huī)好科(kē)创板改革先行(xíng)先(xiān)试(shì)的示(shì)范引领作用(yòng)，不断(duàn)提升服务实体经济质效。科创(chuàng)50ETF期权上市后，证监会(huì)将(jiāng)进一步完善风险防控机制，并(bìng)根(gēn)据市场运行(xíng)情况改(gǎi)进优化，确保科创50ETF期权稳(wěn)健运行。评：科(kē)创50ETF期权终(zhōng)于(yú)要来了(le)，基(jī)本上大家想交易(yì)的指数(shù)品种都已经有衍生品了，这(zhè)对增加市场活跃(yuè)度和流动(dòng)性来说是好事。

　　9、券商债券业务评级将迎新规 A档(dàng)券商将减少

　　近日，中证(zhèng)协(xié)就券商(shāng)债券(quàn)业务(wù)执业能力(lì)评(píng)价办法进(jìn)行了修订，并(bìng)改(gǎi)名为《证(zhèng)券公司(sī)债券业(yè)务(wù)执业质量评(píng)价办法》，并向行业征求意见(jiàn)，修(xiū)订将(jiāng)评价指标的触角(jiǎo)由券商开展债券业务的整体(tǐ)情况延伸(shēn)至(zhì)债券项目的(de)各个环(huán)节。此外(wài)，评级也将进一(yī)步优化了(le)，ABC三档分布(bù)从原(yuán)来三(sān)档30％、50％、20％分布，调整(zhěng)为20％、60％、20％，适(shì)当(dāng)压缩“两(liǎng)头”规模，其中A类(lèi)将增(zēng)加(jiā)类似“白(bái)名单”的基本条件。评：券(quàn)商(shāng)的(de)各(gè)大业务也开始内卷了，债券A档券商(shāng)名额的减少，倒逼各大券商执业能力的(de)提高(gāo)。

　　隔夜外盘

　　美股：“大(dà)盘冲(chōng)高回落，美元反弹避险情(qíng)绪升温，五月卖出要(yào)开始了吗？”债务(wù)上限谈判传(chuán)出利(lì)好消息，但新近指标显示通胀预期意外回升重燃通胀恐慌(huāng)，美股冲(chōng)高回落(luò)集(jí)体(tǐ)收跌，道指跌约10点，纳(nà)指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主(zhǔ)要股指表(biǎo)现不(bù)一(yī)，道指(zhǐ)累跌1.11％，标普累(lèi)跌(diē)0.29％均连(lián)跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨(zhǎng)三周；中概股领跌市场，网易有道跌超21％，叮(dīng)咚买菜(cài)跌超17％，达(dá)达集团跌超9％，禾赛科技(jì)、小鹏汽(qì)车、能链智电(diàn)跌超8％。

　　期(qī)货市场：避(bì)险情绪升温令(lìng)美元指数跳涨至一(yī)个(gè)月高(gāo)位(wèi)，站稳102.00上方；对利(lì)率前景敏感的两年期(qī)美债收(shōu)益率盘(pán)中拉升一度(dù)上触4.0％关口，日内升幅(fú)超过10个基点；黄(huáng)金在(zài)美元继续(xù)攀升压力下未能成功反(fǎn)弹，收盘(pán)刷新一周多来低位(wèi)；银价跌至24.15美元，本(běn)周下跌6.9％是自去年10月以来最糟糕的一周(zhōu)；原油市场出现需求疲软(ruǎn)苗头，国际原油遭供需两面打击盘中回吐逾1％的涨幅转跌，再(zài)探一周低位。布伦(lún)特和西德克萨斯中质原油期货(huò)均连续第四周下跌。

　　市场策(cè)略

　　周五各(gè)股指震荡下跌，沪(hù)指、中证1000指(zhǐ)数、创业(yè)板指(zhǐ)跌幅均超(chāo)1％。在此(cǐ)前强势拉升后(hòu)，沪(hù)指连(lián)续下跌，呈现(xiàn)V型反转之势，进一步逼(bī)近下轨的重要支(zhī)撑。沪指从1月30日起(qǐ)就(jiù)可以认为是(shì)开始构筑(zhù)顶部了，这个过程持续了3个(gè)月，期间主(zhǔ)力资金通(tōng)过反复震荡来完成出货。由于筑(zhù)顶(dǐng)充分(fēn)，后(hòu)市一旦破位就将(jiāng)出(chū)现急跌。下周投资者关注沪指会否破跌(diē)下轨，如果出现这一信号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青海盐湖蓝科鲤(lǐ)业举行了600万(wàn)吨工业级碳酸鲤拍卖(mài)，最(zuì)终以(yǐ)24.1万至25.1万元(yuán)/吨(dūn)成交。这(zhè)一价格不(bù)仅高于当日国产(chǎn)工业级碳酸鲤现(xiàn)货价(jià)格(gé)，也高(gāo)于电池级碳酸鲤(lǐ)现货价格(gé)。

　　标(biāo)的：赣锋(fēng)鲤业(yè) （002460） 、天产业 （002466）

　　核(hé)聚变：据(jù)报道(dào)，当地时悲痛和悲恸的区别在哪，比悲伤更高级的词间周三(sān)（5月(yuè)10日(rì)），核聚变初创公(gōng)司Helion能源在官网宣布，科技巨头(tóu)微软(ruǎn)已同意从公司首(shǒu)座(zuò)核聚变发(fā)电(diàn)站购买电力(lì)。作(zuò)为电(diàn)力购买协议的一部(bù)分，Helion预计将(jiāng)在(zài)2028年之前将其(qí)聚变发(fā)电装置(zhì)上线，并在商定的一年内达到(dào)50兆瓦或更高目标的发(fā)电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股份(fèn)（300499）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事(shì)项】

　　顺丰控股 002352：子(zi)公司(sī)拟(nǐ)11.83亿元向极兔(tù)转让丰网信息

　　【并购重组】

　　工(gōng)业富联 601138：拟公开发行(xíng)不(bù)超(chāo)过(guò)60亿元公司债券

　　吉宏(hóng)股份 002803：终止向不特定对象(xiàng)发行(xíng)可转(zhuǎn)债事项

　　广州浪奇 000523：筹划与(yǔ)控股股东进(jìn)行重大资(zī)产置换

　　博(bó)菲电气 001255：拟发(fā)行可转债募资(zī)不超过3.9亿元(yuán) 用于(yú)新能源复(fù)合材料制品建设项目

　　精工科技 002006：拟定增募资不超过19.5亿元(yuán)

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以(yǐ)3000万元-5000万元回购股(gǔ)份

　　哈尔斯 002615：拟(nǐ)以4000万元-8000万元(yuán)回购股份

　　艾(ài)艾精工 603580：控股股东的(de)一致行动人拟增(zēng)持不(bù)低于800万(wàn)元(yuán)

　　科汇股份 688681：山东省(shěng)高新投及公(gōng)司董事拟减(jiǎn)持股份

　　华盛昌 002980：华聚企(qǐ)业、华航(háng)机(jī)械(xiè)拟减持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉(jiā)信佳禾拟(nǐ)减持不超过5.99％

　　百纳(nà)千成(chéng) 300291：华录资本拟减持不超过3％

　　思美传(chuán)媒 002712：遭(zāo)股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广(guǎng)东(dōng)恒聚达拟减持公司不超(chāo)0.6％股份

　　锐(ruì)明技术(shù) 002970：公司(sī)股东拟合计减持不超过6％

　　山大地(dì)纬 688579：董(dǒng)监(jiān)高拟合计减持不超过2％

　　昭(zhāo)衍新药 603127：股东(dōng)顾美芳拟(nǐ)减持公司(sī)不超0.6％股份

　　国新文(wén)化 600636：董(dǒng)事姚世(shì)娴及其一(yī)致行动人拟减持不超(chāo)1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减持不超(chāo)过(guò)3％

　　万讯自控 300112：尊威(wēi)贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安银行3135.44万股(gǔ)股票(piào)

　　理工光科(kē) 300557：公司财务总监(jiān)拟减持不超(chāo)0.04％股(gǔ)份(fèn)

　　【其他事项】

　　爱(ài)博医疗 688050：拟不超1亿(yì)元对优(yōu)你(nǐ)康进(jìn)行(xíng)实缴增(zēng)资

　　东睦股份 600114：联营企业拟收购深圳小象(xiàng)电动公司(sī)3％股权

　　金利华(huá)电 300069：拟投建玻璃绝(jué)缘子数字智慧工厂(chǎng)升级改造(zào)项目

　　华东医(yī)药 000963：子公(gōng)司迈华替尼片纳入突(tū)破性治(zhì)疗药物程序(xù)

　　力生制(zhì)药 002393：阿替(tì)洛尔片通过仿制药一致性评(píng)价

　　交大昂立 600530：收(shōu)到证(zhèng)监会立(lì)案(àn)告知书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销量同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司(sī)获准建设红山产(chǎn)业风储供电项目(mù)

　　蜀道装备(bèi) 300540：首次签(qiān)署(shǔ)工业气体供气服(fú)务合同

　　中悲痛和悲恸的区别在哪，比悲伤更高级的词国太(tài)保 601601：前4月(yuè)子公司中国太平洋人寿保险股份有限公司(sī)累计(jì)原保险业务收(shōu)入同(tóng)比下(xià)降2.9％

　　龙建股份 600853：中标(biāo)5.08亿元农村公路提质改(gǎi)造施(shī)工(gōng)项目(mù)

　　亿纬(wěi)锂(lǐ)能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅解备忘录

　　长久物流 603569：拟设子公司(sī) 开展退役动力(lì)电(diàn)池梯次(cì)利用(yòng)业(yè)务(wù)

　　高能环境 603588：中标(biāo)8203.88万元长(zhǎng)江支(zhī)流(liú)大溪(xī)河(hé)团结水(shuǐ)库生态治理工程EPC总(zǒng)承包

　　海正药业 600267：子公司(sī)获(huò)得兽药产品批(pī)准文号批(pī)件(jiàn)

　　得邦(bāng)照明 603303：子公司收到项目定点函 订单总金额约1.8亿元

　　腾(téng)龙(lóng)股份 603158：拟马来西亚新设(shè)子公司(sī)并投资(zī)建厂

　　翰宇药业 300199：注(zhù)射(shè)剂生产线通过欧(ōu)盟(méng)GMP认证

　　宝钢(gāng)包装 601968：签(qiān)署屋顶分(fēn)布式光伏发电项目BOO合同书

　　浙(zhè)商证券 601878：公司董事辞职

　　城发环境 000885：喀什市生(shēng)活(huó)垃圾焚烧发电项目转(zhuǎn)入运营期

　　赣能股(gǔ)份 000899：与(yǔ)陕煤集团签(qiān)订(dìng)项目投资合作框架(jià)协(xié)议(yì)

　　威帝股份 603023：拟出售控股(gǔ)子(zi)公司(sī)售丽威汽控55％股权

　　益客(kè)食(shí)品 301116：与邳(pī)州市人民政府签订合作框架(jià)协(xié)议

　　赣锋(fēng)锂业 002460：拟25亿元投建新能源锂电池生产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体(tǐ)内植入剂药品临(lín)床试验申请获(huò)受(shòu)理

　　立(lì)方(fāng)数科 300344：与应急管理部(bù)信息研(yán)究院、腾(téng)讯云(yún)计(jì)算签署战略(lüè)合作框架协议(yì)

　　天齐(qí)锂业 002466：拟30亿元(yuán)投建年(nián)产3万吨(dūn)电池级单(dān)水氢氧化锂项目

　　欧比特 300053：签署河(hé)北卫(wèi)星产业基地项目合(hé)作(zuò)框架(jià)协议

　　盛航股份 001205：拟(nǐ)5.04亿元购置三艘内(nèi)贸化学品(pǐn)船舶以及三艘外贸化学品船舶100％的所有(yǒu)权

　　海航(háng)控(kòng)股 600221：拟向Avolon Aerospace租入(rù)10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信(xìn)披违规(guī) 遭(zāo)证监会立案调(diào)查

　　江铃汽车 000550：终止转(zhuǎn)让全资子公司江铃重型(xíng)汽车有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)100％股权的交易(yì)

　　万(wàn)科A 000002：已发行20亿元(yuán)第(dì)二期中期票据

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