财联社(shè)4月(yuè)30日讯，4月的交易已于本(běn)周(zhōu)五(wǔ)结束。本(běn)月A股三大指数一(yī)红两绿，整体处于震荡上行的态(tài)势。分板块(kuài)看，石油板块表(biǎo)现强势，万亿巨头(tóu)中国石油(yóu)4月涨幅达(dá)33.28％；传媒板块牛股(gǔ)扎堆，板(bǎn)块个(gè)股中国科传、唐(táng)德影视单(dān)月翻倍。

　　5月(yuè)份(fèn)有哪些机会值得把握？从财联社梳(shū)理(lǐ)的(de)十家券商(shāng)5月金股名单来看(kàn)，AI应用(yòng)端(duān)、中字头等值得关注。

　　具体来看，AI应用(yòng)端中(zhōng)金山办(bàn)公、科大讯飞、完美世界各被推(tuī)荐两(liǎng)次；中(zhōng)字头(tóu)方面，中国(guó)移动、中国中铁各被推荐(jiàn)两次，除(chú)此之外，中国太保(bǎo)、中(zhōng)国(guó千里修书只为墙 让他三尺又何妨全诗告诉我们什么道理，千里修书只为墙让他三尺又何妨全诗px;'>千里修书只为墙 让他三尺又何妨全诗告诉我们什么道理，千里修书只为墙让他三尺又何妨全诗)铝业(yè)也获得(dé)了个别券商的推荐。

　　目前市场关(guān)注的重(zhòng)点已经逐(zhú)渐从AI硬件端转(zhuǎn)为应(yīng)用端。从推荐的情况(kuàng)看，AI+办(bàn)公（金(jīn)山办公）、AI+游戏（完(wán)美世界）是其中的重点。

　　关(guān)于AI+办公方面，有券商指出，在所(suǒ)有AI的使用(yòng)场景中，办公场景进展相对较快。中(zhōng)金公司指出，年初至(zhì)今市(shì)场对(duì)AI关注度持续(xù)高企(qǐ)，上(shàng)一(yī)轮(lún)行情催化主要集中于大模型(xíng)的突破进展；而4月以来(lái)，观察到各个领域的(de)应用厂商正加速AI融合应用产品的研(yán)发和发布(bù)，其中办公场景进展相对(duì)较快，预计5月之后将进入AI应用(yòng)的(de)加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面(miàn)，有券商(shāng)预计AI对(duì)游戏行业(yè)能(néng)起到(dào)将本增效(xiào)的作用，而“增效”作用被市场(chǎng)所低(dī)估(gū)。开源证券指出，AI绘图工具替(tì)代美术外包等(děng)带来的“降本”或已有(yǒu)市场(chǎng)预期(qī)，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智(zhì)能化NPC、更人性化的(de)对话系统及更自由的场景生成(chéng)或大(dà)幅提升玩家(jiā)体验感(gǎn)及游戏(xì)社交属性(xìng)，从而(ér)推动(dòng)游戏用户数(shù)、时长及ARPU提(tí)升(shēng)，进而“增收(shōu)”，而市场(chǎng)对(duì)于“增收”预期尚不充分(fēn)，AIGC驱(qū)动板块估(gū)值有进一(yī)步提升(shēng)空间。另(lìng)外(wài)值得关注的是，MetaSAM为代(dài)表的图(tú)片分(fēn)割(gē)模(mó)型及Gen-2为代(dài)表的(de)视频生成(chéng)模型或进一步(bù)推动(dòng)多模态大模(mó)型发(fā)展，从而推动IP从自上而(ér)下变现效率提升，拥(yōng)有IP储备(bèi)优势的内容公司商业化空间(jiān)或打开(kāi)。

　　关于中(zhōng)字头板块，华安证券(quàn)认为值(zhí)得布(bù)局的有(yǒu)三大方向。

　　方向一：中国特色(sè)估(gū)值(zhí)体系与优化(huà)国有资(zī)本布局。关(guān)注：①中(zhōng)国(guó)特色估值体系下，关注ESG与资产注入带来的拔(bá)估值机(jī)会(huì)。②优(yōu)化国(guó)有(yǒu)资本布局关注(zhù)能(néng)源、电(diàn)力、粮食(shí)等企业。

　　方向二：新型举国(千里修书只为墙 让他三尺又何妨全诗告诉我们什么道理，千里修书只为墙让他三尺又何妨全诗guó)体制的科技(jì)创新方向(xiàng)。关注：①科(kē)创型央国企“领(lǐng)头(tóu)”改革(gé)转型。②数字(zì)经济领域国(guó)资云及(jí)信创等标的(de)。③半导体、科学(xué)仪器等领域(yù)的装备国(guó)产化。

　　方向三(sān)：“一带(dài)一路(lù)”有望在2023年(nián)继续发力(lì)。关注：关注建(jiàn)筑、能源、交通、冶金(jīn)等有(yǒu)望获得订单增量(liàng)企(qǐ)业。此外，创建世界一流示范企业名单对应的上市公司也值得关注。

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