要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友共同限制(zhì)对(duì)华(huá)投资 将坚决反对

　　在11日下(xià)午举行(xíng)的(de)例(lì)行记(jì)者会上，商务部新闻发言人束珏婷再次表(biǎo)态(tài)，如美(měi)国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同限制对华投(tóu)资消(xiāo)息(xī)属实，中方将坚决反对。在(zài)本次例(lì)行记者会上，束珏婷(tíng)同时重申中国欢迎各国企(qǐ)业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企业加大在新一代信息技术、人(rén)工(gōng)智能、集(jí)成电(diàn)路、工(gōng)业母机(jī)等战(zhàn)略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩(kuò)大会议，会(huì)议强调，要指导推动中央企业加(jiā)大在新一代(dài)信息(xī)技术(shù)、人(rén)工智能、集成电路(lù)、工业母(mǔ)机等(děng)战略性新兴(xīng)产业布(bù)局力度，推动传统产业数字(zì)化、智能化、绿色化转型(xíng)升级，引领带动我国(guó)产业体(tǐ)系加快向(xiàng)产业链、价值链高端迈进(jìn)。要强化顶层设计，增强国资监管工作协(xié)同和政策(cè)协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资等监管政策，打好组合(hé)拳，为中(zhōng)央企业更好(hǎo)服务支(zhī)撑现代化产(chǎn)业体系建设提供(gōng)有力保障。评(píng)：战(zhàn)略性新兴产业中的央企才是中特估中核心标的，这其中还有标的的值(zhí)得挖掘，投资者(zhě)不要(yào)在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布(bù)4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统(tǒng)计数据报告，4月末，广义货(huò)币(bì)（M2）余(yú)额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上(shàng)月末低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模(mó)增量(liàng)为1.22万亿元，比上年(nián)同期多(duō)2729亿元。4月份人(rén)民币存款(kuǎn)减(jiǎn)少(shǎo)4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住(zhù)户(hù)存款减少1.2万(wàn)亿元(yuán)，非金融企业存款减少1408亿元，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非(fēi)银(yín)行(xíng)业金融机构(gòu)存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回(huí)落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来(lái)首次(cì)转(zhuǎn)负，同时(shí)居(jū)民存款13个月(yuè)以来同比首次也转为减少，但更可能重回表外(wài)资(zī)产，而非用于消费，消费在二季度(dù)同样处于“N型(xíng)”第二步中(zhōng)。

　　4、京东(dōng)集(jí)团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司首席执(zhí)行官及执(zhí)行董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本公司现任首席财务官许冉女士将接替徐雷先生担任京东集团首席执行官兼执(zhí)行董事。徐雷先生因个人原因(yīn)将退任本公司首(shǒu)席执行官兼(jiān)执行(xíng)董(dǒng)事职务(wù)。京东物流(liú)现(xiàn)任首席财务官(guān)单苏先生将担任(rèn)本公司首席(xí)财(cái)务官(guān)。评：京东在刘强东回归之后，内部架构(gòu)调整动作频(pín)频。先是高(gāo)管降薪(xīn)，后是京(jīng)东零售事业群大调整，如今(jīn)公司首席执行官徐雷退休了。这些(xiē)架构和人员变动，能(néng)否为京东带(dài)来新(xīn)的活力，仍(réng)有待观(guān)望。

　　5、交(jiāo)易商协(xié)会(huì)对建设银行启动自(zì)律调查

　　基于监管部(bù)门反馈线(xiàn)索，依据《银行间债券市场自律处分规则(zé)》，交易商协会已对(duì)中国建(jiàn)设(shè)银(yín)行股(gǔ)份有限公司(sī)债务融(róng)资工(gōng)具承(chéng)销(xiāo)业务涉嫌违(wéi)规(guī)行(xíng)为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会(huì)：本(běn)周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业协会(huì)硅业分会最新发文称，本周硅片价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区(qū)间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市(shì)场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格(gé)大(dà)幅下(xià)跌主要由于(yú)两方面原(yuán)因(yīn)，其一是本周价格降(jiàng)幅横跨(kuà)两周(zhōu)，因此跌幅略显(xiǎn)夸(kuā)张(zhāng)，但(dàn)实则经历了(le)两轮阶段性调价；其(qí)二(èr)是传导原(yuán)材料降(jiàng)价空间(jiān)，并持续向下(xià)游(yóu)释放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌(diē)的不要(yào)不要(yào)的，没有最惨，只(zhǐ)有更(gèng)惨。慢慢熬吧(ba)，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第(dì)一(yī)季(jì)度(dù)公司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量减少及(jí)产能利用(yòng)率下降所致。二(èr)季(jì)度，公司(sī)预计产(chǎn)能利用率(lǜ)和出货(huò)量都高于一季度(dù)，销售收入(rù)预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环(huán)比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环(huán)比(bǐ)下降42％。芯(xīn)片股(gǔ)在做了一轮过山车后，处于相对低点(diǎn)的位置，中芯国际这个业(yè)绩的杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁(níng)德时(shí)代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净(jìng)买入(rù)0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭(xù)创(chuàng)、亿纬锂能(néng)分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净(jìng)卖出(chū)额居首，金额为5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失(shī)业(yè)救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首(shǒu)次申领失(shī)业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以来(lái)新高(gāo)；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预(yù)期(qī)，更是创下2021年1月以来新低(dī)。上周美(měi)联(lián)储自(zì)2007年(nián)以来首次(cì)将利率上调(diào)至5％以上，目前正密切关注(zhù)服务(wù)价格(gé)，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱(ruò)的迹象(xiàng)。若(ruò)该数据进一步走弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两(liǎng)年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最低同比(bǐ)增速且首(shǒu)次申请失业救(jiù)济人数连续第(dì)二周超(chāo)预期(qī)增长(zhǎng)无(wú)疑体现(xiàn)了(le)美联储持续一(yī)年的加息影响(xiǎng)，但疲(pí)软的(de)企业财报以及地(dì)区银行危机(jī)担忧重燃再度对(duì)股(gǔ)市形成双重打击，美股全天震荡收(shōu)盘(pán)涨跌互现；中(zhōng)概股在京东超预期业绩提振下普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多(duō)涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退(tuì)市在(zài)即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美元指数加(jiā)速反弹，一(yī)周多来首次盘中(zhōng)重(zhòng)上102.00；两年期美债(zhài)收益率一度降10个(gè)基(jī)点；大宗商品全(quán)线下跌，黄(huáng)金盘(pán)中反弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期(qī)货收于(yú)24.42美(měi)元(yuán)，创2月以(yǐ)来最(zuì)大单日百分比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为(wèi)11月29日以(yǐ)来的最低收(shōu)盘价；原油期货连续两日(rì)收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各股(gǔ)指震(zhèn)荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱，中国外运(yùn)、中油(yóu)资本(běn)、中船科(kē)技、中信(xìn)金属(shǔ)跌(diē)停(tíng)。影(yǐng)视股表(biǎo)现强(qiáng)势，多(duō)股出(chū)现涨(zhǎng)停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线(xiàn)失守(shǒu)，价(jià)跌(diē)量缩(suō)的量价关系，意味着短(duǎn)线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不(bù)足，从(cóng)K线组合形态来(lái)看，短线(xiàn)盘中有一定的回调压(yā)力，60日线附(fù)近(jìn)仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟(nǐ)人：美国(guó)一位23岁的(de)女网红发布了一款基于自(zì)己声音、行(xíng)为和个性的AI语音聊(liáo)天(tiān)机器人，可以作为(wèi)用户的(de)“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过(guò)去一周，该Al创收了7.16万美元（约合(hé)人(rén)民币近50万(wàn)元(yuán)），已经吸(xī)引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视(shì)频已(yǐ)经近千条(tiáo)，其中AI孙(sūn)燕姿翻(fān)唱(chàng)的(de)《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地(dì)在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报(bào)道，三星电子已经通知分销商，将不再以(yǐ)低于当前价(jià)格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌(diē)明(míng)显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部网站5月11日发布(bù)由农业农村(cūn)部、国家发展改(gǎi)革委(wěi)、财政部等六部门共同印发的关(guān)于加快粮食产地烘干能力建(jiàn)设的意(yì)见，其中提到，力争通(tōng)过(guò)三(sān)年左右时间，补上粮(liáng)食产(chǎn)地烘干(gàn)设施装备短板(bǎn)，建成布局合理、体(tǐ)系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本(běn)满足全国粮食(shí)产地烘干(gàn)需求(qiú)，应急(jí)烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要(yào)求说明与(yǔ)澜舟科技战略合(hé)作协议所(suǒ)指(zhǐ)向的具体(tǐ)合(hé)作(zuò)内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战(zhàn)略合(hé)作协议 公司并(bìng)非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆猫主题(tí)乐园建设进(jìn)展(zhǎn)

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成专利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环(huán)保 002479：向特定(dìng)对象(xiàng)发行股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其一致行(xíng)动(dòng)人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万(wàn)元回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资庸人自扰之前一句意思是什么天下本无事，世上本无事庸人自扰之是什么意思、昆山超辉拟合(hé)计减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股份偿(cháng)还(hái)债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中德、海(hǎi)通新能源(yuán)拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠(huì)制(zhì)药(yào) 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不(bù)超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药(yào)业 002693：副(fù)总经(jīng)理姚忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他(tā)事(shì)项】

　　白云机(jī)场 600004：全(quán)资子公司签(qiān)署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心(xīn)产品紫杉醇(chún)胶束列入“新优药械”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物(wù)资(zī)签订11.68亿元采购框(kuāng)架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿(yì)元投(tóu)建高效电镀(dù)金刚(gāng)石线生产线建设项目

　　集智(zhì)股份(fèn) 300553：参股公司(sī)中芯集成5月(yuè)10日科(kē)创板上(shàng)市(shì)

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公(gōng)司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利(lì)子公司就超产情形提交第四批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完成首例受(shòu)试者给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因(庸人自扰之前一句意思是什么天下本无事，世上本无事庸人自扰之是什么意思yīn)工作调整辞(cí)去公(gōng)司总裁职(zhí)务

　　智(zhì)飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪设计(jì) 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元(yuán)新疆设子公司 善西北区(qū)域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学签订(dìng)《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟(nǐ)与天燕(yàn)公司(sī)合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾(téng)信 300392：已(yǐ)向深交所提交听(tīng)证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入(rù)剂获FDA临床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　九号(hào)公司 689009：拟(nǐ)开展总部研(yán)发及办公大(dà)楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与(yǔ)华友(yǒu)钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的方(fāng)式(shì)引入(rù)战略投(tóu)资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资公司开发(fā)钙钛矿太阳能(néng)电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公(gōng)路特许(xǔ)经(jīng)营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近(jìn)期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采(cǎi)购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事(shì)特(tè) 300376：公司及第一(yī)大(dà)股东之控(kòng)制人收到证监(jiān)会立(lì)案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股(gǔ)申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创业(yè)板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复(fù)牌

　　【限售(shòu)解禁】

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