预期收益率计算(suàn)公式(shì)？是期望收益(yì)率=(期(qī)末价格-期初价格+现金股息)/期初价格(gé)的。关于预期收益(yì)率计算公式以及股(gǔ)票预期收(shōu)益率计算公式(shì)，投资组合的预期收益率计(jì)算公式，证券组合预期收益率(lǜ)计算公式，债券预(yù)期收益(yì)率计(jì)算公式(shì)，投资(zī)预期收益率计算公式等问题，小编(biān)将为你(nǐ)整理(lǐ)以下的知(zhī)识答案：

预期收益率是什(shén)么

　　预期收益率也称为期(qī)望收(shōu)益率的。

　　是指在不确定的条(tiáo)件(jiàn)下，预测(cè)的某资产未来可实现的收益率。对于无风险收(shōu)益率(lǜ)，一般(bān)是以政府(fǔ)短(duǎn)期债(zhài)券的年利率为基础的。

　　在(zài)衡量市场风险和收(shōu)益(yì)模型中，使用最久，也是大多数公司采用(yòng)的是资本资产定价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管分散投(tóu)资对降低公司的特有风(fēng)险有(yǒu)好处，但(dàn)大部分投(tóu)资者仍(réng)然将他(tā)们(men)的资产集中在有限的几项资(zī)产上。

预期收益率(lǜ)计算公式

　　是期望收益(yì)率(lǜ)=(期末价格-期初价格+现金股息(xī))/期初价(jià)格的。

期(qī)望收益率的计算公式

　　期望收益率(lǜ)=(期末价格-期初价格(gé)+现金(jīn)股(gǔ)息)/期初价格(gé)

　　在衡量市场风(fēng)险(xiǎn)和收益模型中(zhōng)，使(shǐ)用最久，也(yě)是至今大多数公司(sī)采用的是资本(běn)资(zī)产定价(jià)模型(xíng)(CAPM)，其(qí)假设是尽管分散投(tóu)资对降低公司的特有风险有好处，但大(dà)部分投资者仍然将他们的资(zī)产集中(zhōng)在有限的几项资产上。

　　比较流行(xíng)的(de)还(hái)有后来(lái)兴起的套利定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是投(tóu)资者会利用(yòng)套利的机会获(huò)利，既如果两个(gè)投(tóu)资组合(hé)面临同样的风险但提供(gōng)不同的预期收益(yì)率，投资者会选择拥有(yǒu)较高预期收益率(lǜ)的投资组合，并不会(huì)调整收(shōu)益(yì)至均衡。

　　我(wǒ)们主要以资本资(zī)产定价模型(xíng)为基(jī)础，结合套利定(dìng)价模型来计算。

　　首先一个概念是(shì)β值。

　　它表明—项投资的风险(xiǎn)程度(dù):

　　瓷产(chǎn)的β值=资产i与市场(chǎng)投资组合的协方差/市(shì)场(chǎng)投(tóu)资组合的方差

　　市场投资组合与其自(zì)身的协(xié)方(fāng)差(chà)就是市场投资组合(hé)的方差，因此市场(chǎng)投资组合的(de)β值永远等于1，风(fēng)险大于平均资产的(de)投资(zī)β值大于(yú)1，反之(zhī)小于(yú)1，无风险投资β值(zhí)等(děng)于0。

　　需要说明(míng)的是，在投资(zī)组合中(zhōng)，可能会有个别(bié)资产的收益率(lǜ)小(xiǎo)于0，这说明，这(zhè)项资产的投(tóu)资回报率(lǜ)会小于(yú)无风险利率(lǜ)。

　　一般来讲，要避(bì)免这样的投资项目，除非你已经很好到做到分散化。

　　首先确(què)定一个可接受的收益率(lǜ)，即风险溢(yì)酬。

　　风险(xiǎn)溢酬衡(héng)量了一(yī)个(gè)投(tóu)资者将其资产从无风险投资转(zhuǎn)移到一(yī)个(gè)平均的(de)风险投资时所需(xū)要的额外收益。

　　风(fēng)险溢(yì)酬是你(nǐ)投(tóu)资组(zǔ)合(hé)的预期收益率减去无风险投(tóu)资的(de)收益率的差额(é)。

　　这(zhè)个(gè)数字一般情况下要(yào)大于1才有(yǒu)意义(yì)，否则(zé)说明你的投资组合选择是(shì)有问题(tí)的(de)。

　　风险(xiǎn)越高，所期望的风(fēng)险溢酬就应该越大。

　　对于(yú)无风险(xiǎn)收益率，一般是以(yǐ)政府长(zhǎng)期债券的年利率为基础的(de)。

　　在美(měi)国等发达市(shì)场，有完善(shàn)的股票市场(chǎng)作为(wèi)参考依据。

　　就目前我国的情况，从股票(piào)市(shì)场尚难得出一个合适的结论(lùn)，结(jié)合国民生(shēng)产总值(zhí)的增长率来估(gū)计风险溢酬未尝不(bù)是(shì)一个好的选择。

预(yù)期收(shōu)益率和无风险收(shōu)益(yì)率(lǜ)有(yǒu)什(shén)么区别

　　预期收益率也(yě)称为 期望收益率，是(shì)指(zhǐ)在(zài)不确定的条(tiáo)件下，预测的某资(zī)产未来可(kě) 实现 的收益率。

　　对于无风(fēng)险收益率(lǜ)，一般是以政(zhèng)府短期债券的年(nián)利率为基础的。

　　在(zài)衡量市场风(fēng)险和收(shōu)益模型中(zhōng)，使用最(zuì)久，也是(shì)至今(jīn)大(dà)多数公司(sī)采用的是(shì) 资本(běn)资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分(fēn)散投资 对降(jiàng)低(dī)公司(sī)的 特有(yǒu)风险(xiǎn) 有好处，但大(dà)部分投资(zī)者(zhě)仍然将(jiāng)他们的资产集中(zhōng)在有限的几项(xiàng)资产上(shàng)。

　　在衡量 市场风险 和收益模型中，使用最久，也是至今大多数公司采用的是 资(zī)本资产定(dìng)价模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公司的 特有(yǒu)风险 有好处，但大(dà)部分(fēn)投资者仍然将他们(men)的资产(chǎn)集中在有(yǒu)限的几项资产上(shàng)。

预期收益率计(jì)算公(gōng)式是怎(zěn)样的？

　　预期收益率也(yě)称为期望收(shōu)益(yì)率(lǜ)，是指在不确定(dìng)的条件下，预测的某资产未(wèi)来可实现的(de)收益率。

　　预期收益率的公(gōng)式为：资产(chǎn)i的预期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险(xiǎn)收(shōu)益(yì)率，E（Rm）：市场投资组合的(de)预期收益率，βi： 投资(zī)i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风(fēng)险(xiǎn)溢(yì)酬。

　　拓(tuò)展资料

　　预期年化预(yù)期(qī)收(shōu)益率是怎么(me)算出来的 逾期年化(huà)预期收益(yì)率是指投资期限为一(yī)年所获的预期(qī)预期(qī)收(shōu)益率，也是将当(dāng)前预期(qī)收益率(lǜ)换算成年预期收益(yì)率的一种计算方法，计(jì)算公式为：年化预期收益率=（投资内预期收益/本金(jīn)）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预期年化预期(qī)收益=投资金(jīn)额×预期年化预期收益率×投资期限/365。

　　例如你用(yòng)1万(wàn)元(yuán)购买(mǎi)了一(yī)个投资期(qī)限为(wèi)30的理财(cái)产品，该产品的(de)预(yù)期年化预期收益率为(wèi)4.5%，那么你可获得的(de)预期预期收(shōu)益(yì)为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投资(zī)期限刚好为1年，那么预期预期收益的计(jì)算(suàn)方式(shì)会更简单：预期年化预期(qī)收益=本金(jīn)×预(yù)期年(nián)化预期收益率，即450元。

　　2、七日年化(huà)预期收益(yì)率是什么意(yì)思

　　在实际(jì)投资过程中，七日年化预期收益(yì)率(lǜ)也是经常遇到的一个概念，七日年化预(yù)期(qī)收益(yì)率(lǜ)是指(zhǐ)将7日的平均预期收益水平换算成年(nián)化(huà)率后得(dé)出的预期收益率，常用于(yú)货币基金(jīn)。

　　七日(rì)年(nián)化(huà)预期(qī)收益(yì)率往往都是浮动(dòng)的，不(bù)代(dài)表未来的年化预期收益率，但(dàn)可用于(yú)参考该理财产品的盈利水平。

　　 一般(bān)情况下，预期年化预期收(shōu)益率越高的产(chǎn)品，风险也越大。

　　此外，投资期限越长(zhǎng)的产品，预期(qī)预(yù)期收益率往往也越高。

　　以(yǐ)上关于(yú)预期年化预(yù)期收益率(lǜ)是怎么(me)算出来的的内容，希望(wàng)对大家有所帮助。

　　温馨提示，理(lǐ)财有风(fēng)险，投资需谨慎。

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