要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美(měi)国(guó)胁迫盟友共同限(xiàn)制(zhì)对华(huá)投资 将坚决(jué)反对(duì)

　　在11日下午(wǔ)举(jǔ)行(xíng)的例(lì)行记者会上，商务部(bù)新(xīn)闻发(fā)言人束(shù)珏(jué)婷再次表态，如(rú)美(měi)国胁迫盟友（七国集团其他成员(yuán)国）共同(tóng)限制对(duì)华投资消(xiāo)息属实，中方将坚决(jué)反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各(gè)国企(qǐ)业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导(dǎo)推动中央企(qǐ)业(yè)加大(dà)在新一代信息技(jì)术、人工智(zhì)能、集成电(diàn)路(lù)、工业(yè)母机(jī)等战略(lüè)性新兴产业布局(jú)力(lì)度

　　国资委党委召(zhào)开(kāi)扩大会议，会(huì)议强调，要(yào)指(zhǐ)导推动中(zhōng)央企业加大在新一代信(xìn)息技术、人工智能、集成电路(lù)、工业母(mǔ)机等战略(lüè)性新兴产业布(bù)局力度，推(tuī)动传统产业数(shù)字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国产业体系加快(kuài)向产业链(liàn)、价值链高端迈进。要(yào)强化顶(dǐng)层设计(jì)，增(zēng)强国资(zī)监管工作协(xié)同和政策(cè)协同，抓紧优化(huà)考(kǎo)核、薪酬、主责(zé)主(zhǔ)业、投融资(zī)等监管政策，打好组合(hé)拳，为中央企业更好服务支撑(chēng)现代(dài)化产业体系建设提供有(yǒu)力保障。评(píng)：战(zhàn)略性(xìng)新兴产业中的(de)央企才是中特估中核心(xīn)标(biāo)的，这其中还有标的的值得(dé)挖掘，投资者不要(yào)在银行股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计数据(jù)报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上月末(mò)低0.3个百分(fēn)点，比(bǐ)上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社(shè)会融资规模(mó)增量(liàng)为(wèi)1.22万(wàn)亿元(yuán)，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人民(mín)币存款减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿(yì)元(yuán)。其中，住户存款(kuǎn)减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融(róng)企业存款(kuǎn)减(jiǎn)少1408亿元，财(cái)政性存款增加5028亿元，非银行业金融机(jī)构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次(cì)转负，同时居(jū)民存款13个(gè)月以来同(tóng)比(bǐ)首次也转为减少(shǎo)，但更(gèng)可(kě)能重(zhòng)回表外资产，而非用于消费，消费(fèi)在二(èr)季度同样处(chù)于“N型(xíng)”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集(jí)团(tuán)宣布CFO许冉被任命(mìng)为(wèi)公(gōng)司首席(xí)执(zhí)行官(guān)及执行董事

　　京东集(jí)团公告称(chēng)，本(běn)公(gōng)司(sī)现任首席财务官(guān)许冉女士将接替徐雷(léi)先生(shēng)担任京东集(jí)团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人原因将退任本公司首席执行官兼执行董事职务(wù)。京东物流(liú)现(xiàn)任首席财务官单苏(sū)先生将(jiāng)担任本公司首(shǒu)席财务官(guān)。评：京东在刘强东回(huí)归之(zhī)后(hòu)，内部(bù)架构调整动(dòng)作频频。先是高管降薪，后是京东零售(shòu)事(shì)业群(qún)大调整，如今公司首(shǒu)席执行(xíng)官徐雷(léi)退休了。这(zhè)些架构和人(rén)员变动，能(néng)否为京东带来新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启(qǐ)动自律(lǜ)调(diào)查

　　基于监管(guǎn)部门反(fǎn)馈线索，依据《银行间(jiān)债券市场自律处分(fēn)规(guī)则》，交易商协会已对中国建设(shè)银行股份(fèn)有限公司(sī)债务融(róng)资工具承销(xiāo)业务涉嫌违规行为开展自(zì)律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本(běn)周(zhōu)硅片价(jià)格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新(xīn)发(fā)文(wén)称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成(chéng)交价格混乱，成交量普遍偏小。价(jià)格大幅下跌主要由于两方面原因(yīn)，其一是本周(zhōu)价格降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸张，但实则(zé)经历了两轮阶段性调(diào)价；其二是传(chuán)导原材料降价(jià)空间(jiān)，并持续向下游释(shì)放利润。评：以隆基股(gǔ)份为首的光伏赛道最近(jìn)跌的不要不要(yào)的(de)，没(méi)有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着(zhe)行业周期(qī)的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现(xiàn)营(yíng)业(yè)收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由(yóu)于晶圆(yuán)销售量(liàng)减少及产能(néng)利(lì)用率下(xià)降(jiàng)所致。二季(jì)度，公(gōng)司预计产能利用率和出(chū)货量都高于一季度，销售收入(rù)预计环(huán)比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产品组合变动(dòng)影(yǐng)响环比下(xià)降(jiàng)；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利(lì)环(huán)比下(xià)降42％。芯片股在做了一轮过(guò)山(shān)车后，处于(yú)相对低点的位(wèi)置，中芯国(guó)际(jì)这个业绩的杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买(mǎi)入(rù)13.22亿(yì)元

　　北(běi)向资金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿(yì)纬锂能(néng)分(fēn)别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖(mài)出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失业救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万(wàn)人(rén) 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上周首次申领(lǐng)失业(yè)救济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以(yǐ)来新(xīn)高(gāo)；预(yù)估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年(nián)1月(yuè)以来(lái)新低。上(shàng)周美联储(chǔ)自2007年以(yǐ)来首(shǒu)次将利(lì)率上(shàng)调至5％以上，目前正密切关(guān)注服务价格，寻找(zhǎo)通胀压(yā)力明显(xiǎn)减弱(ruò)的(de)迹象。若(ruò)该(gāi)数据进一步走弱，将给(gěi)美联(lián)储暂停加(jiā)息(xī)提供(gōng)理由。

　　隔夜(yè)外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外两年(nián)来首次低于(yú)5％之后(hòu)，PPI意外创(chuàng)两(liǎng)年多最低(dī)同(tóng)比增速(sù)且首次申请失业救(jiù)济人(rén)数连(lián)续第二周超预期增长无疑体(tǐ)现了美联储持续一年(nián)的加息影响(xiǎng)，但疲软(ruǎn)的(de)企(qǐ)业财报以及地区银(yín)行(xíng)危机担忧重燃再(zài)度对股市形成双重打击，美股全(quán)天震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京(jīng)东超预期业(yè)绩提振下普遍(biàn)上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来因退市(shì)在即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美元(yuán)指数加速反弹，一周多来(lái)首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期(qī)货(huò)收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美(měi)元，为11月29日以来的最(zuì)低收盘价；原油(yóu)期货(huò)连续(xù)两日收跌，纽(niǔ)约原油(yóu)跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股(gǔ)指震荡，中特估(gū)再度大幅(fú)走弱，中国外运、中油资本、中船(chuán)科技(jì)、中(zhōng)信(xìn)金属跌停。影视股表现强势(shì)，多股(gǔ)出(chū)现(xiàn)涨停。20日线反压(yā)，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的(de)量(liàng)价关系(xì)，意味着短线(xiàn)大盘杀跌动力(lì)衰竭，但上涨动力(lì)也不足，从(cóng)K线组合形态(tài)来(lái)看，短线盘(pán)中有一定的回调压力，60日线附近(jìn)仍(réng)有(yǒu)较(jiào)强支(zhī)撑。

　　题材(cái)掘金(jīn)

　　虚拟人(rén)：美国一位(wèi)23岁的女网(wǎng)红发布了一款基(j一般暧昧期多久确立关系，男人暧昧久了会不会动真心ī)于自己声(shēng)音(yīn)、行为和(hé)个(gè)性的(de)AI语音聊天机器人，可以作(zuò)为用户的(de)“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过(guò)去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美(měi)元(yuán)（约合(hé)人民(mín)币近(jìn)50万元），已经吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已经近(jìn)千条，其(qí)中AI孙燕(yàn)姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击(jī)量破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三(sān)星电子(zi)已经(jīng)通知(zhī)分销商，将不(bù)再以(yǐ)低于当前(qián)价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下跌明显早于预(yù)期。

　　标的：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食(shí)烘(hōng)干机(jī)：农业农(nóng)村(cūn)部(bù)网站5月11日(rì)发布由农(nóng)业农村部(bù)、国家发展改革委、财(cái)政(zhèng)部等六部(bù)门共(gòng)同印发的关(guān)于加(jiā)快粮食产地烘干能力(lì)建(jiàn)设的意(yì)见(jiàn)，其中提到，力争通(tōng)过三年(nián)左(zuǒ)右时(shí)间，补上粮(liáng)食(shí)产地烘干(gàn)设施装备短板(bǎn)，建成布局(jú)合理、体系完善的(de)粮食产地烘干体(tǐ)系，烘干能(néng)力(lì)基(jī)本满足全(quán)国(guó)粮食产地烘干需求，应急烘干作(zuò)业能(néng)力齐备，粮食产(chǎn)后损失显著下降，粮食产能(néng)得到进一步巩固提(tí)升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 60一般暧昧期多久确立关系，男人暧昧久了会不会动真心3598 收问询函：要求说明(míng)与澜舟科技战略合作协议所指向的具体合(hé)作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略合作(zuò)协议 公司并非AI技术的(de)研发方(fāng)

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题(tí)乐(lè)园建(jiàn)设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩(hán)华正式达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象发行股票(piào)的(de)审(shěn)核程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟(nǐ)增(zēng)持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超6％公(gōng)司股份

　　通合科技(jì) 300491：特(tè)定股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联(lián)拟转让(ràng)1.44％公司股(gǔ)份偿还(hái)债务(wù)

　　天(tiān)岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能(néng)源拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟(nǐ)减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)

　　双成(chéng)药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广(guǎng)告经营(yíng)合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药(yào)械”产品目录(lù)

　　富煌(huáng)钢(gāng)构(gòu) 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元(yuán)投建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公(gōng)司签署合(hé)资框(kuāng)架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳(yuè)新(xīn)城签(qiān)订战略合(hé)作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子(zi)公司就(jiù)超产情形(xíng)提交第(dì)四批(pī)合(hé)规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例受试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去公司(sī)总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用(yòng)卡介(jiè)苗获(huò)得临床(chuáng)试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控(kòng)股股东拟转(zhuǎn)让(ràng)公司19.99％股份(fèn)引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公(gōng)司 善西北区域市(shì)场(chǎng)布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司(sī)合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部研发及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成(chéng)立合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增资(zī)扩股的(de)方式引入战略投资者

　　中(zhōng)创(chuàng)环保 300056：拟(nǐ)成立(lì)合资公司开(kāi)发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速(sù)公路特许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能部(bù)分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一(yī)大股东之(zhī)控制人收(shōu)到证监会立(lì)案告知书(shū)

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子(zi)（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格(gé)：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回(huí)，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限(xiàn)售(shòu)解禁】

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