兄弟(dì)姐(jiě)妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新(xīn)能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来看(kàn)一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他(tā)们又故意的高声(shēng)嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还在说抄底新(xīn)能源，新(xīn)能(néng)源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛(sài)道稳定，走势终(zhōng)将完(wán)美…” “什(shén)么走势(shì)完美？新能源的每(měi)一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不(bù)是吗” “你现在给别人吹(chuī)新(xīn)能源(yuán)，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业(yè)绩窗口了(le)，未来(lái)几年增(zēng)速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市场会发现(xiàn)的”，接连(lián)便(biàn)是难懂的(de)话，什么(me)“增长韧(rèn)性不改，估(gū)值修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明(míng)确，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类(lèi)的。引得众人都哄笑(xiào)起来(lái)，店(diàn)内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写(xiě)一下大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很简单(dān)，今(jīn)天主打的就是一(yī)个新能源(yuán)赛道(dào)股的超跌反弹(dàn)，风(fēng)格(gé)突然暴(bào)力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下(xià)挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科(kē)曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在(zài)下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发(fā)来了(le)解读(dú)：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和(hé)微软大(dà)幅削减了服务器(qì)订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在(zài)年(nián)初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前(qián)产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是(shì)下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云子集是什么意思，非空真子集是什么意思商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其(qí)是通用(yòng)服(fú)务器的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将(jiāng)根据业务反馈(kuì)及(jí)用户转化(huà)率，继(jì)续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中(zhōng)近(jìn)1pct的增速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到(dào)这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 子集是什么意思，非空真子集是什么意思