要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共(gòng)同限制对(duì)华投资 将坚决反对

　　在11日下(xià)午举行的(de)例(lì)行记者会上，商务部(bù)新(xīn)闻(wén)发言(yán)人束珏婷再次表态，如美(měi)国胁迫盟友（七国(guó)集团其他(tā)成员国）共同(tóng)限制对华投(tóu)资消息属实，中方将坚决反对。在本次例行记者(zhě)会上，束珏(jué)婷同(tóng)时重申中国(guó)欢迎各(gè)国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导(dǎo)推动中央(yāng)企业加大在新一代信息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业(yè)母机(jī)等(děng)战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会(huì)议强(qiáng)调，要(yào)指(zhǐ)导推动中央企业(yè)加大(dà)在新(xīn)一代信息(xī)技术(shù)、人工智能、集成电(diàn)路(lù)、工业(yè)母机(jī)等战略性新(xīn)兴产(chǎn)业布局力度，推动传统产业数字(zì)化、智能化、绿色化转型升(shēng)级，引领带动我国产业体系加快向产业链(liàn)、价值链高端迈(mài)进。要(yào)强化顶层设计，增强(qiáng)国资监管工(gōng)作协同(tóng)和(hé)政策协同(tóng)，抓(zhuā)紧优化(huà)考核、薪(xīn)酬、主责主业(yè)、投融资(zī)等监管政策，打好(hǎo)组合拳(quán)，为中(zhōng)央企业更好(hǎo)服务支撑现代化产(chǎn)业(yè)体系建设(shè)提供有力保障。评：战略性新兴产业(yè)中的央企才是中特估(gū)中核心标(biāo)的，这其中还有标的的值得(dé)挖掘，投资者不要在银行股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行发布4月(yuè)金融统计数据报告，4月末，广义(yì)货(huò)币（M2）余额(é)280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分(fēn)点，比上年同(tóng)期高(gāo)1.9个百(bǎi)分点。初步统计(jì)，2023年4月社会(huì)融资规模(mó)增量为(wèi)1.22万亿元(yuán)，比上年同(tóng)期(qī)多2729亿元。4月份人民币存款减少(shǎo)4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万(wàn)亿元，非金融企业存(cún)款减少1408亿元，财政性(xìng)存款增(zēng)加(jiā)5028亿元(yuán)，非银行业(yè)金融机构存款(kuǎn)增加2912亿元(yuán)。评：4月(yuè)M2同(tóng)比(bǐ)回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心(xīn)在于居民贷(dài)款13个月(yuè)以来首(shǒu)次转负，同时居民存(cún)款13个月(yuè)以来同(tóng)比首次也转为减少，但(dàn)更可能(néng)重回表(biǎo)外(wài)资产，而非用于消(xiāo)费，消费在二(èr)季度同样处于“N型”第二(èr)步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命为(wèi)公(gōng)司首席执行官及执行(xíng)董事

　　京东(dōng)集团公告称，本公(gōng)司现(xiàn)任首席财务官许冉女(nǚ)士将(jiāng)接替徐(xú)雷先生担任京(jīng)东集(jí)团首(shǒu)席执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生(shēng)因(yīn)个人原(yuán)因将(jiāng)退任本(běn)公司首席执行(xíng)官(guān)兼执行董事职(zhí)务(wù)。京东物流现任首席财(cái)务(wù)官单苏(sū)先生将担(dān)任本公司首席财务官。评(píng)：京(jīng)东在刘强东回归之后(hòu)，内(nèi)部架构调整动作频频。先是高管降薪，后是京东(dōng)零(líng)售(shòu)事业(yè)群大(dà)调整，如(rú)今公司首席执行官(guān)徐(xú)雷(léi)退休(xiū)了。这些架(jià)构(gòu)和人员变(biàn)动，能否为京东带来新的活(huó)力，仍(réng)有待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建设(shè)银(yín)行启动自(zì)律调查

　　基于(yú)监管部门反馈(kuì)线索(suǒ)，依据《银行间债券市(shì)场(chǎng)自律处分规则》，交易商协(xié)会已对中(zhōng)国(guó)建设银(yín)行股份有限公(gōng)司债务融资(zī)工具承销业务涉嫌违规(guī)行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周(zhōu)硅片价格大幅下跌(diē) M10单(dān)晶硅(guī)片(piàn)周环比(bǐ)降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中国(guó)有色(sè)金属工业协会硅业分会(huì)最新发(fā)文称，本(běn)周硅片价格大(dà)幅下(xià)跌。M10单晶硅片(piàn)（182日语jtest报名入口，日语jtest报名费 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至(zhì)7.28元(yuán)/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅为9％。本(běn)周市场(chǎng)成交价格混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价格大幅(fú)下跌主要由(yóu)于两方面原因，其一(yī)是(shì)本周(zhōu)价格(gé)降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但实则(zé)经(jīng)历(lì)了两轮(lún)阶(jiē)段性调价；其二是传导原材(cái)料降(jiàng)价空间(jiān)，并持(chí)续向下游释放(fàng)利(lì)润。评：以隆基(jī)股份为首的光伏(fú)赛道最近跌(diē)的不要不要的，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢(màn)慢熬吧，等着(zhe)行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度(dù)公司实(shí)现营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利(lì)润(rùn)15.91亿(yì)元，同(tóng)比下(xià)降44％。主要是(shì)由(yóu)于晶圆(yuán)销售量减少(shǎo)及产能利用(yòng)率下降所致(zhì)。二季度(dù)，公司预(yù)计产能利用率和出货量(liàng)都(dōu)高于一季度(dù)，销售收(shōu)入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品组合(hé)变动影(yǐng)响环比(bǐ)下降(jiàng)；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计(jì)算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯(xīn)片(piàn)股在做了一轮(lún)过山(shān)车后，处于相对低点的位置(zhì)，中芯(xīn)国(guó)际这个业绩(jì)的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买(mǎi)入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时(shí)代、中(zhōng)际(jì)旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台(tái)净卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美(měi)国上(shàng)周首(shǒu)次申领失业(yè)救济人数(shù)增加(jiā)2.2万(wàn)人至(zhì)26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美(měi)国上周首(shǒu)次(cì)申(shēn)领失业救(jiù)济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新高(gāo)；预估为24.5万(wàn)人，前(qián)值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续(xù)10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下2021年1月(yuè)以(yǐ)来新低(dī)。上(shàng)周美联储自2007年(nián)以(yǐ)来首次将(jiāng)利率上调至5％以上(shàng)，目前(qián)正(zhèng)密切关(guān)注服(fú)务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若(ruò)该数据进一(yī)步走弱，将给美联储暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年多最低(dī)同比(bǐ)增速且首次申请失业(yè)救济人数连续(xù)第二周超(chāo)预(yù)期增(zēng)长无疑体(tǐ)现(xiàn)了(le)美(měi)联(lián)储持续(xù)一年的加息影响，但疲(pí)软的企业财报以(yǐ)及地区银行危机担忧重燃再度对股市形成双(shuāng)重打击，美股全天震荡收盘(pán)涨跌互现；中概股在京(jīng)东超预期业绩(jì)提(tí)振下普遍上(shàng)涨，达达(dá)涨近(jìn)15％，京东(dōng)、拼(pīn)多(duō)多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森(sēn)未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经(jīng)济数据令(lìng)美(měi)元指数加速反弹，一周多来首次(cì)盘中重上102.00；两年期美(měi)债收益(yì)率一度降10个基点；大(dà)宗商品全线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期货收(shōu)于(yú)24.42美(měi)元，创2月以(yǐ)来最大单日(rì)百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以(yǐ)来的(de)最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略(lüè)

　　周四两(liǎng)市各(gè)股指震荡，中特估再度大(dà)幅走弱，中国外运、中油资本、中船(chuán)科技、中信(xìn)金(jīn)属跌停。影视股(gǔ)表现强势，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线(xiàn)失守，价(jià)跌量(liàng)缩(suō)的量价关系，意味(wèi)着短线大(dà)盘(pán)杀跌动力(lì)衰竭，但上涨动力也(yě)不(bù)足，从K线组合形态来看，短(duǎn)线盘中有一(yī)定(dìng)的回调压力，60日线附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材(cái)掘(jué)金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁(suì)的女网红发布了一款基于自(zì)己声音、行(xíng)为和个性的AI语音聊(liáo)天机器人，可以作为用(yòng)户的“虚拟女(nǚ)友”，每(měi)分钟(zhōng)费用1美(měi)元(yuán)。在(zài)过去一周，该(gāi)Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民币近50万元），已(yǐ)经(jīng)吸引(yǐn)了超(chāo)过(guò)1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红(hóng)，B站上(shàng)与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视(shì)频已经近(jìn)千条(tiáo)，其中AI孙燕姿(zī)翻唱(chàng)的(de)《下雨天》《发如(rú)雪(xuě)》在B站点击(jī)量(liàng)破(pò)百(bǎi)万(wàn)。

　　标的(de)：天地(dì)在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星(xīng)电子已(yǐ)经通(tōng)知(zhī)分(fēn)销商，将不(bù)再以(yǐ)低于(yú)当前(qián)价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停止(zhǐ)下跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农(nóng)村(cūn)部网站5月11日发布(bù)由农业农村部、国家(jiā)发展改革委、财(cái)政部等六部门共同印发的(de)关于加(jiā)快粮食(shí)产地烘干能力建设的意见(jiàn)，其中(zhōng)提到，力(lì)争通(tōng)过三年左右时间，补上粮食产(chǎn)地烘(hōng)干设施装备短板(bǎn)，建成(chéng)布局合理、体系完(wán)善的粮食产地烘干体系，烘(hōng)干能力基本满(mǎn)足(zú)全国粮食(shí)产(chǎn)地(dì)烘干(gàn)需求，应急烘干作业(yè)能(néng)力齐备，粮食(shí)产后损(sǔn)失显(xiǎn)著下降，粮食产能得到进一步巩(gǒng)固(gù)提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯(xīn)国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要(yào)求(qiú)说明与澜舟(zhōu)科技(jì)战略合(hé)作协议所(suǒ)指(zhǐ)向的具体合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合作(zuò)协议 公(gōng)司并非AI技术的研发(fā)方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说明汤姆猫主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿(lǜ)能(néng) 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利(lì)交(jiāo)叉许可(kě)

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定对象发(fā)行(xíng)股票的审核程(chéng)序中止(zhǐ)

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事(shì)长及其一(yī)致行动(dòng)人拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超(chāo)辉拟(nǐ)合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股(gǔ)股东(dōng)拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)6％公(gōng)司(sī)股份

　　通合(hé)科技(jì) 300491：特定股东拟减(jiǎn)持日语jtest报名入口，日语jtest报名费不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新(xīn)能源拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公(gōng)司(sī)股份(fèn)

　　双成药(yào)业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟(nǐ)减持不(bù)超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航(háng)站楼广告经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束(shù)列入“新优药械(xiè)”产品目(mù)录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采购(gòu)框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超(chāo)4亿元投(tóu)建高效电镀金刚石线生产(chǎn)线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月10日(rì)科创板上市(shì)

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子(zi)公司(sī)签署(shǔ)合(hé)资框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情(qíng)形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液(yè)Ib/II期临床试验完成首例受试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因(yīn)工(gōng)作(zuò)调整辞去公司总(zǒng)裁职务(wù)

　　智(zhì)飞(fēi)生物 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡介苗获得(dé)临床试验批(pī)准(zhǔn)

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投(tóu)

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西(xī)北区域(yù)市(shì)场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略合作框架协(xié)议(yì)》

　　长阳科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交(jiāo)听证(zhèng)申(shēn)请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发(fā)及(jí)办公大(dà)楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到日语jtest报名入口，日语jtest报名费(dào)证监会立案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合(hé)资公(gōng)司

　　机(jī)器(qì)人 300024：子(zi)公司拟以(yǐ)增资扩(kuò)股的方式(shì)引(yǐn)入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电(diàn)池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永(yǒng)泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东(dōng)之控制人收到证(zhèng)监会立案告知(zhī)书

　　交易(yì)提(tí)示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代(dài)码：301337

　　发行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申(shēn)购

　　2.英特(tè)科技(jì)（创(chuàng)业板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购(gòu)代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万(wàn)兴(xīng)转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司(sī)股票简称将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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