新(xīn)能源汽车车主两大(dà)难(nán)：续航里程(chéng)和补能问(wèn)题。

　　动(dòng)力电池龙头宁德时(shí)代(dài)1000公里的麒麟(lín)电池(chí)，缓解了(le)新能源汽车车主们对(duì)续航(háng)里程的(de)焦(jiāo)虑。但随之而来的是(shì)补(bǔ)能问(wèn)题。和通过技(jì)术创(chuàng)新进(jìn)步即(jí)可解决的续航里程问题不同(tóng)的是，摆(bǎi)在(zài)新能源汽车车主面(miàn)前的(de)补能方式暂时只有(yǒu)两(liǎng)种——要么换电(diàn)，要么充(chōng)电。

　　相比起时间较长的(de)充电，换电无疑是一种好方法(fǎ)。只不(bù)过，支持换电的汽车品牌并不(bù)多(duō)，又或者说换电仍不算是主流的补(bǔ)能方式。此外，也有新能源(yuán)汽车车主对换电的(de)电池(chí)质量有所(suǒ)担忧。现(xiàn)实情况是(shì)，大多数(shù)新能源汽车(chē)车主依然会(huì)选择充电(diàn)补能。

　　充电(diàn)同样问题多多，包(bāo)括价格战、质量不一的充(chōng)电设施，尚(shàng)未能满足(zú)需求的充电桩数量(liàng)，无法盈利(lì)的充电(diàn)运营商(shāng)等(děng)。

　　英大证券研报显(xiǎn)示，2021年估算中国新(xīn)能源(yuán)汽车充电电费市场(chǎng)规模约(yuē)141.3亿元，服务费市场(chǎng)规(guī)模高达17亿元至34亿元。假(jiǎ)设电(diàn)价不发(fā)生巨大(dà)变化，到(dào)2025年市场规模将会扩(kuò)大(dà)3倍，到2030年市场规模将会扩大10倍，电费(fèi)+服务市(shì)场规(guī)模将(jiāng)突(tū)破千(qiān)亿元。

　　尽管充电桩行业乱象反复出现，但依然无法否认这(zhè)是一个(gè)有着极(jí)大潜力的市场，哪怕是处于“价格换(huàn)空间”的内卷(juǎn)阶段(duàn)，也吸引着无数(shù)玩家前仆后继地(dì)进场。在进场的大批企业(yè)中，有一家企业正(zhèng)悄(qiāo)然展现出领先优(yōu)势。

　　2022年6月，中国“充电服务第一股”——能链智电在(zài)纳斯达克(kè)上市。作为重塑充电服(fú)务产(chǎn)业链的(de)龙头企业(yè)，能链智电在大力拓展充电应用场景之余，迅速(sù)对行业进(jìn)行高效整合。

　　4月22日，能链(liàn)智电发(fā)布2022年第四季度(dù)及全(quán)年未(wèi)经(jīng)审计财务报告。财(cái)报显示(shì)，能链智电2022年全年总交易额超过27亿(yì)元人民币（3.916亿美元），同比(bǐ)增长119％。其中，第四季度总交(jiāo)易额(é)超过8.4亿(yì)元人民币（1.218亿美元），同比增长94％。

　　根据能链智电预测(cè)数据，2023财年净(jìng)收(shōu)入将在5亿元人民(mín)币至(zhì)6亿元人民币，同(tóng)比翻5.37到(dào)6.44倍。据(jù)CIC预计(jì)，到(dào)2025年(nián)中国传(chuán)统燃油车保有量将达峰，而(ér)电动汽车将持(chí)续(xù)增长，并(bìng)于2036年超过(guò)传统燃油车。这(zhè)意(yì)味着，身处(chù)充电服务行业的能链智电将会(huì)迎来广阔(kuò)的发展空间。

　　优秀的业务前(qián)景，同样吸引了资本(běn)市场(chǎng)的(de)高度关注。全球(qiú)资管巨头景顺（Invesco）在其官(guān)网披露(lù)的(de)最(zuì)新持(chí)仓数(shù)据显示，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓(cāng)持有中(zhōng)国最大规模的第三方(fāng)充电网络运(yùn)营商能链智(zhì)电（NAAS.US）股(gǔ)票，占(zhàn)该基(jī)金ETF持(chí)仓组(zǔ)合的比例高达2.69％，位列持仓份额第一。按披露数据测算，景顺持仓能链智电(diàn)市值(zhí)已超2000万(wàn)美元。

　　新能源汽车行业发(fā)展(zhǎn)迅(xùn)速，但对(duì)于广大新能源车主的充电服务痛点尚未完(wán)全得到解决。这为(wèi)能(néng)链智电提六朝是指哪六朝供了“逐鹿”千(qiān)亿市(shì)场的绝佳机(jī)会。谁能有效解决车主(zhǔ)们(men)的痛点，谁就能成为充电(diàn)服务行业中当之无愧的龙头。

　　千(qiān)亿潜力

　　2月(yuè)3日，工(gōng)业和信息(xī)化部、交(jiāo)通(tōng)运(yùn)输(shū)部(bù)等八部门(mén)发布《关于组织开展(zhǎn)公共领域车(chē)辆全(quán)面(miàn)电动化先行(xíng)区试点工作的通知(zhī)》（下称《通知》）。 《通知》提到，建成适度超(chāo)前的充(chōng)换电基(jī)础设(shè)施，新增公用桩（标准桩）与公(gōng)共领域(yù)新能车（标准(zhǔn)车）比例力争(zhēng)到1:1，高速服务区充电车位占比(bǐ)不低(dī)于小型(xíng)停车(chē)位(wèi)10％。

　　新(xīn)能源(yuán)汽车保有量与充电桩的比例称(chēng)为“车桩(zhuāng)比(bǐ)”，这(zhè)个(gè)指标通常用来衡(héng)量是(shì)否满足新能源(yuán)汽车的充(chōng)电(diàn)需求。

　　据(jù)中国充电联盟数(shù)据(jù)，2022年(nián)公共充电桩直流桩占比为53.9％；2022年(nián)12月较2022年11月全国新(xīn)增(zēng)6.6万台公(gōng)共充(chōng)电桩(zhuāng)，同比增长56.7％。截至2022年12月，充电联盟内成员单位(wèi)总计(jì)上报公共充电桩179.7万台，月均新(xīn)增公共充(chōng)电桩约5.4万台。

　　有券商机(jī)构(gòu)对需求进行预测，假设新(xīn)增桩需求有70％为直流桩、30％为交流桩，直流(liú)桩按平均60kw、3万元/个，交流桩(zhuāng)按(àn)7kw、0.35万元/个，总(zǒng)需求(qiú)约455亿元(yuán)左右(yòu)。

　　国泰(tài)君安研报观点(diǎn)认为，充电桩是支撑新能源汽车市场健康(kāng)快速发展的重要基础设(shè)施建设之一，未来将(jiāng)加速完成向高功率快充的(de)方向技术升级，并加速(sù)完(wán)成车桩比(bǐ)1:1的(de)目标，从(cóng)而(ér)带动(dòng)新(xīn)能(néng)源汽车渗透率进一步(bù)提高。

　　艾媒咨询2020年曾(céng)估算，未来(lái)5年内(nèi)，中国公共充电桩投资建设(shè)规模的同比增长率将不低于30％，到2025年，投(tóu)资(zī)建设规模将达(dá)到187.6亿元。但随着中国(guó)新能源汽车(chē)市场不断超(chāo)预期发展，艾媒咨(zī)询(xún)的估算已(yǐ)略显保守。有机构预测，假设(shè)2025年车桩比依然在2:1附近(jìn)、直流充电桩比例在45％－60％，那么2020年至2025年(nián)中国(guó)国内(nèi)充电桩市场规模将超过1000亿元(yuán)。

　　中国新能源汽车市场的高速增(zēng)长(zhǎng)，对(duì)充电桩行业产(chǎn)生了(le)巨大的推动作用(yòng)。

　　2022年(nián)，新能源汽(qì)车市场出现爆发式增长，产量和(hé)销量分别为(wèi)705.8万辆和688.7万辆，同比分别增(zēng)长96.9％和93.4％，接近(jìn)翻(fān)倍。新能(néng)源(yuán)汽车渗透率更是一举推高至25.6％。截至2022年底，中国新能(néng)源汽车(chē)保有量达到1310万(wàn)辆，同比增长67.13％，中国新(xīn)能源乘用(yòng)车占全球市场(chǎng)份额已达63％。

　　乘(chéng)联会秘书(shū)长崔东(dōng)树认为，新(xīn)能源(yuán)汽车(chē)渗透率仍(réng)会快速提升，预计(jì)2023年总(zǒng)体狭义乘用车销量约为2350万辆，其中新能源乘(chéng)用车销量有望(wàng)达850万辆，渗透率为36％，同比增速超(chāo)30％。

　　中汽协副总(zǒng)工程师许海东对新(xīn)能源汽车市场(chǎng)则更为看好。据(jù)其(qí)预计，2023年乘(chéng)用车(chē)总(zǒng)销量(liàng)约(yuē)为2380万辆，同比增长1.3％；商用车(chē)总销量(liàng)约为380万辆，同比(bǐ)增长15％。新能源汽(qì)车市(shì)场全(quán)年销量有望超过900万辆，同比增长35％。

　　新(xīn)能源汽车(chē)数量(liàng)持(chí)续(xù)上升(shēng)，对(duì)应(yīng)的是(shì)补(bǔ)能需(xū)求(qiú)的持续扩大，所需要的充电桩数量更是庞大，充电桩市场空(kōng)间(jiān)潜力十足。

　　数据显示(shì)，2022年中国充电基础设(shè)施数(shù)量达到521.0万(wàn)台，同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)99.1％。其(qí)中，公(gōng)共充电基础(chǔ)设施增(zēng)长(zhǎng)约65万台(tái)，同比增长91.6％，公共(gòng)充电(diàn)桩保(bǎo)有(yǒu)量达到(dào)179.1万台（含(hán)直流充电桩(zhuāng)76.1万台、交流充电桩(zhuāng)103.6万台）。2022年，公共充(chōng)电站增量为3.7万座，保(bǎo)有量(liàng)为11.1万座。

　　机构预估(gū)数据显示，预计2023年将新增公共充电桩97.5万台（含直流(liú)充电(diàn)桩41.0万台、交流充电桩56.5万台）；公共充电桩保有量(liàng)达到277.2万台（含直(zhí)流(liú)充电桩117.1万台、交流充电桩160.1万(wàn)台）；公(gōng)共充电站增量约为(wèi)6万(wàn)座，公共充(chōng)电(diàn)站保有量约(yuē)为17.1万座(zuò)。

　　分散化趋势(shì)

　　快速(sù)补能是(shì)新能源汽车技术进步的重要(yào)发展方向。天风证券研(yán)报指(zhǐ)出，除(chú)了在自(zì)家停车位等可以长时间停(tíng)放的(de)场景下，在短时(shí)停(tíng)靠(kào)的(de)公共场景电动车(chē)均有(yǒu)快速补(bǔ)能(néng)的(de)需求(qiú)，更高比例的(de)快充(chōng)桩满足消费(fèi)者的客观需要。

　　据了解，目前各国政策从(cóng)顶(dǐng)层设计积极推动快充技(jì)术发展，未来(lái)快充桩占比有望逐步提高。高压快充技术是当(dāng)前车企实现快(kuài)充的(de)主流选择，800V高压平台车型将于2023年陆续(xù)上市。

　　然而(ér)，公共充电桩的分(fēn)散化趋(qū)势却拖慢了新(xīn)能源汽车的发展速度(dù)。

　　东莞证券研(yán)报显示(shì)，充电桩设备行业(yè)的技术门槛相对较低，产品标准化程(chéng)度(dù)较高，目前国内充电(diàn)桩设备生(shēng)产领(lǐng)域(yù)的(de)相关公司数(shù)量超过300家，供(gōng)应商(shāng)数量多，使得(dé)大量新玩家可(kě)以轻松进入(rù)充电桩行业(yè)。

　　由(yóu)于充换电基础设施依赖土地和(hé)资本，因(yīn)此本地化和分散化是趋势。

　　据(jù)了解(jiě)，各(gè)地的城(chéng)投、国投、环投、商(shāng)业地产(chǎn)等资产(chǎn)持有方(fāng)，如酒店集团、民宿(sù)企业等(děng)都会积极参与到充电市场中。近两年，中(zhōng)国(guó)充电市场(chǎng)已经呈现出分(fēn)散化的(de)趋(qū)势，充(chōng)电运营商CR5（前(qián)5大企业市占(zhàn)率）从2018的87％降到(dào)了2022的69.8％，未来SME（中(zhōng)小型运营商(shāng)）预计占比将(jiāng)会超过60％。

　　与此同时，分散化趋势正进一步削弱新能源(yuán)汽车车(chē)主的消费体验(yàn)。据悉，找桩难、排队时间长、充电时间长、下载(zài)多个APP等都(dōu)是每一位新能源汽车车主需要(yào)面对的“麻烦”。

　　有分(fēn)析(xī)人士指出(chū)，从行业(yè)发展角度看，公共(gòng)充(chōng)电基础设施网络(luò)建设(shè)呈结(jié)构性供给不足(zú)；不同充电运营商充电网络间形成信(xìn)息(xī)孤岛；充(chōng)电设施利(lì)用率低、盈利(lì)模式单一；缺乏充(chōng)电场站运营管理等。庞大(dà)而分散的运营(yíng)商需要标准统(tǒng)一的行业规范和服务。

　　中金(jīn)公司研报曾点明充(chōng)电运营(yíng)商供(gōng)应格局分散的原(yuán)因。“我们认为，根本原因在于运营(yíng)商自建桩受限于资金压力和土地资源(yuán)，建桩主力由(yóu)此前的运营商转(zhuǎn)变为地方国企、小工商业等掌握土地资源(yuán)的第三方建设，由(yóu)此具备当地区(qū)位优(yōu)势(shì)、以蔚景云(yún)、深圳车电网(wǎng)为代表的二线及新增运营商迅速获得市场份额。展(zhǎn)望未来，我(wǒ)们认为(wèi)充电桩场址资源具备稀缺性，拥有本地优(yōu)质(zhì)土(tǔ)地资源(yuán)的地方(fāng)国企、小(xiǎo)工(gōng)商业有望(wàng)维持(chí)建(jiàn)桩(zhuāng)主(zhǔ)力(lì)地位(wèi)。”

　　此外(wài)，分(fēn)散化趋势亦体现在城乡供应格局的(de)巨大差异。中国汽(qì)车(chē)流通(tōng)协会有形汽(qì)车市场分会常务(wù)副理事长苏晖曾公开表示，新能源汽车下乡目(mù)前更多停留在(zài)口头阶段，事实上做的远远不够(gòu)，应当(dāng)给予高度(dù)重六朝是指哪六朝视(shì)，同样充电市场应先一步布局。

　　如何破局？

　　如今，新能源汽车(chē)与(yǔ)充电桩已落入(rù)了“先有鸡还(hái)是(shì)先有蛋”的困局。值得注意的(de)是，随着各大新能源汽车品牌逐渐下沉至三四线城市，新能源汽车(chē)渗透率的进(jìn)一步(bù)提高，充(chōng)电桩(zhuāng)分散化(huà)所带(dài)来的问题也将逐渐(jiàn)逼近爆发节点。

　　充电桩服务整合已刻不容缓，而拥有充(chōng)电服务全包模式(shì)的企业将(jiāng)会在这场赛(sài)跑中占据领先优势。

　　据(jù)中(zhōng)金公司研报，充电服务全包模式是充电服务商针对无业内经(jīng)验、但(dàn)掌握土(tǔ)地资金(jīn)资源、急需进行充电桩建设(shè)的目标群(qún)体提出的一(yī)站式解(jiě)决方(fāng)案，目标客户包含地方国企、地(dì)方(fāng)小工商业业主及(jí)目的地小区/民宿业主等。充电(diàn)服务商凭(píng)借业内积累经验和资源，向(xiàng)目标(biāo)客户提(tí)供(gōng)选址(zhǐ)、EPC建(jiàn)站及后续(xù)运(yùn)营运维的三(sān)位一(yī)体综合(hé)服务，分别获得(dé)对应服务收入、充电(diàn)桩等(děng)设备销售(shòu)收入及后续(xù)运(yùn)营运(yùn)维服务费(fèi)分成。

　　充电服务全包模式有效解决(jué)充电(diàn)运营商“盈(yíng)利难(nán)”的问题，同时可对接充电桩制造商和(hé)需要充电(diàn)服务的(de)新能源汽车车主，从而改善整个产业链的盈利状况和消费体(tǐ)验。能提供(gōng)全包模(mó)式(shì)的企业不多(duō)，第(dì)三方充电服务(wù)商能(néng)链智电正是(shì)其中的龙头。

　　2023年1月(yuè)，能链智(zhì)电与国内领先的(de)储(chǔ)能系统集成商与统(tǒng)服务商海博思创成(chéng)立合(hé)资公(gōng)司——能链海博，发挥(huī)双(shuāng)方各自在用户、产品、技术和运营、场景等方面(miàn)的优(yōu)势，布局多元化储(chǔ)能(néng)解决(jué)方案，助力(lì)“双碳”目标(biāo)。

　　据了解，能链(liàn)海(hǎi)博聚焦用户侧储能，拉(lā)动(dòng)电(diàn)源侧、电(diàn)网侧(cè)储能，逐步落(luò)地“光储充检(jiǎn)服”一体化充电站，有效(xiào)解决充电基(jī)础设施电力(lì)增容扩容、快速(sù)安全充电(diàn)、电(diàn)池健康检测等问题(tí)，为新能源汽车车主带来智(zhì)能、高效、安(ān)全的充电新体验。

　　“光储充检服”一体化充电站，实际(jì)上便是储能电站(zhàn)叠加(jiā)智能检查及车主服务(wù)。储(chǔ)能电站的原理类似于“充电宝(bǎo)”，在低谷用电(diàn)时(shí)，通过(guò)电网或(huò)光(guāng)伏(fú)装置(zhì)等方式“充电(diàn)”并储存，在高峰用电时(shí)释(shì)放储存电量。与此同时，电站还可(kě)以(yǐ)参(cān)与市场交易，在空闲时(shí)段可(kě)利用电量进(jìn)行盈利(lì)。这(zhè)样一来(lái)，既可以保障电力系统(tǒng)稳定，又能够拓展充电站盈(yíng)利(lì)来源，从(cóng)而推动充(chōng)电站市(shì)场发展。

　　除传统的充电(diàn)站建设外(wài)，能链智电(diàn)还与住宿(sù)产业互联网平台订单(dān)来了成立(lì)合资(zī)公司——智电来了。随着2023年经(jīng)济复苏，出行需求逐渐提升，乐趣多多的自驾(jià)游更是(shì)成为(wèi)民(mín)众出行的(de)首选项。

　　智电来了将以(yǐ)民宿为(wèi)核(hé)心场景(jǐng)，从充电桩选址(zhǐ)、设备采购(gòu)、EPC工程到运营管(guǎn)理、保养维修(xiū)等在内的一站式服(fú)务(wù)，并联(lián)合战(zhàn)略合作伙(huǒ)伴快电，为新能(néng)源车(chē)主提供(gōng)一键(jiàn)找好(hǎo)桩、一(yī)键充(chōng)电、一键支付(fù)等便(biàn)捷服务，满足新能源车主(zhǔ)在旅游目的地就(jiù)近充电(diàn)、随停随充的需求。

　　此(cǐ)外(wài)，能(néng)链(liàn)智电还推(tuī)出充电机(jī)器人，可以为新能源汽(qì)车提(tí)供“随用随(suí)充”的全自动充电(diàn)服务(wù)。只(zhǐ)不(bù)过，通过充(chōng)电机器人进(jìn)行自动(dòng)补能的(de)解决方案，仍为时尚早。相比起这(zhè)种(zhǒng)需要结合新技(jì)术的(de)解决方案，充电站依然是(shì)充电服务商主要攻略的战场(chǎng)。

　　能链智电将传统行业(yè)做法与新兴技术手段(duàn)相结合，不仅推动行业新生(shēng)态建设(shè)，助力交通能源(yuán)绿色发展(zhǎn)，同时也(yě)实现自身业绩持续增(zēng)长(zhǎng)。财报(bào)显示，2022年(nián)能链智(zhì)电(diàn)实现(xiàn)净收入9280万元人民币，同比激增(zēng)177％；第(dì)四季度净收入为2950万元(yuán)，同(tóng)比增长95％，接近翻倍。

　　据了解，由于能链智(zhì)电的服务模式较好地满足车(chē)主(zhǔ)需求，2022年订单(dān)量达(dá)到1.22亿单，同(tóng)比增长114％；总充电量达到27.53亿度(dù)，同比增长116％。当前，能链智电(diàn)已连接(jiē)服务充电(diàn)运营商1581家、5.5万(wàn)座充电站和51.5万把充(chōng)电枪。

　　身处全(quán)球最(zuì)大的新能源市场(chǎng)，能链智电业(yè)务发展潜力(lì)充(chōng)满想象空间。能链智电创始人、CEO王(wáng)阳(yáng)表(biǎo)示：“我们希望(wàng)依托独(dú)一无二(èr)的商业(yè)模式和行业卡位，抓住能源变革(gé)的历史性机遇(yù)，与合作伙伴共同推(tuī)动交通(tōng)碳减排，助力双(shuāng)碳(tàn)目标(biāo)实现。”

　　同时，据能链智电(diàn)总裁兼CFO吴雪庐(lú)透露，能(néng)链智电已分别(bié)在新加(jiā)坡和阿(ā)姆斯特丹设立(lì)亚太和欧(ōu)洲总部。在新业务进(jìn)展(zhǎn)方面(miàn)，能链智电(diàn)预计在2023年中期推(tuī)出虚拟电厂平台，帮(bāng)助充电站参与电力交(jiāo)易市(shì)场，并为更广泛的(de)电(diàn)网提供削峰填谷等各种支持服务，助力新能(néng)源(yuán)行业建(jiàn)立现代能源系统。

　　整体上，新能源汽车市(shì)场高速发展，已(yǐ)成为市场(chǎng)共识：续(xù)航(háng)里程和补能问题仍将是一段时间内新能源(yuán)汽车(chē)渗透过程中(zhōng)的(de)两大(dà)难(nán)。但随着(zhe)第三方充电服务商对充电服务行业进行(xíng)整(zhěng)合以及新(xīn)应用(yòng)场景的拓展，补能场景(jǐng)中的充电问(wèn)题亦将逐步解(jiě)决。

　　这也意(yì)味着，在(zài)经济复(fù)苏的2023年，充(chōng)电桩行业将迎来服务整合(hé)之(zhī)年(nián)，而(ér)新应用场景(jǐng)的(de)开拓也将成为充电服(fú)务商市场份额的胜负手。

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