要(yào)闻速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟(méng)友共同限制对华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日(rì)下(xià)午(wǔ)举行的例行记者会上，商务部(bù)新闻发言人束珏婷再次(cì)表态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七(qī)国集(jí)团其他成员国）共同(tóng)限制对华投资消息属实(shí)，中方将坚决反对。在本次例行记(jì)者会上，束珏(jué)婷同时重申(shēn)中国欢迎(yíng)各国企(qǐ)业来华投资(zī)。

　　2、国(guó)资委：指导(dǎo)推动中(zhōng)央(yāng)企(qǐ)业加大在新一代(dài)信息(xī)技术、人工(gōng)智能、集成(chéng)电路、工业(yè)母机等战略(lüè)性新兴产业布局力度

　　国资委(wěi)党委召开(kāi)扩大会议，会议强调，要指导推动中央企业加(jiā)大(dà)在新一代(dài)信(xìn)息(xī)技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新兴产(chǎn)业布(bù)局力度(dù)，推动传统产业数字化(huà)、智能化、绿色化转型升(shēng)级，引领带动我国产业体系加快向产(chǎn)业链(liàn)、价值链高(gāo)端迈进。要(yào)强(qiáng)化顶层设计(jì)，增强国资(zī)监管工(gōng)作协同和政策协同，抓紧(jǐn)优(yōu)化(huà)考核、薪酬、主责主业、投融(róng)资等(děng)监管(guǎn)政策，打好组合拳，为中央企业更(gèng)好服务支(zhī)撑现代(dài)化产业体(tǐ)系(xì)建设提(tí)供有力保障。评：战略性新兴(xīng)产业中(zhōng)的央企(qǐ)才是中特估中(zhōng)核心(xīn)标的，这其中(zhōng)还有标(biāo)的的值得挖掘，投资者(zhě)不要在银(yín)行股上一(yī)条路走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央行发(fā)布4月金(jīn)融(róng)数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月(yuè)金(jīn)融统计数据(jù)报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百(bǎi)分点(diǎn)，比上年同期高1.9个(gè)百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融(róng)资规(guī)模(mó)增量(liàng)为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多2729亿(yì)元。4月份(fèn)人民币(bì)存款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元(yuán)。其(qí)中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元，非金(jīn)融(róng)企业(yè)存(cún)款(kuǎn)减少(shǎo)1408亿(yì)元(yuán)，财政(zhèng)性存款增(zēng)加(jiā)5028亿元，非银(yín)行业金融机构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷(dài)款13个月以来首(shǒu)次转(zhuǎn)负，同时居民存款13个月以来同比(bǐ)首次(cì)也转为(wèi)减少(shǎo)，但更可能重回(huí)表外(wài)资产，而非用于消费，消费在(zài)二季度同样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被任命(mìng)为公司(sī)首席执行官及(jí)执行董事

　　京东集团公(gōng)告称，本(běn)公司现任首席(xí)财务官许冉女士将接替徐雷先(xiān)生担任(rèn)京东集团首席(xí)执(zhí)行官兼执行董事。徐雷先生(shēng)因个人原(yuán)因将退(tuì)任(rèn)本公司(sī)首席(xí)执行官兼执行董事职务。京东物(wù)流现任首席财务(wù)官单苏先生将担任(rèn)本公(gōng)司首席财务官。评：京东(dōng)在刘强(qiáng)东回归之后，内部架构调(diào)整动作频频。先是高管(guǎn)降薪，后是京东零售事(shì)业群大调整(zhěng)，如今公司首席执行官徐雷退休了。这些架构(gòu)和人员变动，能(néng)否为(wèi)京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会(huì)对建设银行启动自律调(diào)查

　　基于监(jiān)管(guǎn)部(bù)门反(fǎn)馈线索，依(yī)据《银行间债券市(shì)场自律(lǜ)处分规则》，交(jiāo)易商协会已对(duì)中(zhōng)国建设银行股份(fèn)有(yǒu)限公(gōng)司债务融资(zī)工具承销业务涉嫌违(wéi)规行为开展自律调(diào)查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价(jià)格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金(jīn)属工业协会硅业分会最新发文称，本周硅片价(jià)格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至(zhì)7.28元/片，周(zhōu)环(huán)比降幅为(wèi)9％。本周市(shì)场成(chéng)交价格混乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价格大幅下跌主要由于(yú)两方面原因，其一是(shì)本周(zhōu)价格降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略(lüè)显夸张，但(dàn)实则经(jīng)历了两轮阶段(duàn)性(xìng)调(diào)价；其二是传导(dǎo)原材料降价空间，并持续(xù)向(xiàng)下游释放(fàng)利润(rùn)。评：以(yǐ)隆基股份为(wèi)首(shǒu)的光伏赛道最(zuì)近跌的不要不要的，没有最(zuì)惨(cǎn)，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧(ba)，等(děng)着行业周(zhōu)期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际(jì)：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一(yī)季(jì)度公司实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降(jiàng)44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量减少及产能利用率下降所致。二季度，公司预计产能利用率和出货量(liàng)都高于一(yī)季度(dù)，销售收(shōu)入预计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组合变动影响环比下降；毛利率预(yù)计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算(suàn)，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处(chù)于相对低点的位(wèi)置，中芯(xīn)国际这个(gè)业绩的杀伤力(lì)没(méi)有那么足。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元 宁德(dé)时(shí)代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵(guì)州(zhōu)茅台净(jìng)卖出额居(jū)首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失(shī)业救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万(wàn)人 创18个月以来新高

　　美国上(shàng)周首次申(shēn)领(lǐng)失(shī)业救济(jì)人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月(yuè)回(huí)落。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升(shēng)0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及(jí)预(yù)期，更是创下2021年1月以来新低(dī)。上周美联储自(zì)2007年以来(lái)首次(cì)将利率上调至(zhì)5％以上，目前正密(mì)切关注服务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该数据进一步走弱(ruò)，将给(gěi)美联储(chǔ)暂(zàn)停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年(nián)多最(zuì)低同比增速且(qiě)首次申请(qǐng)失业救济人数连续第二周超(chāo)预期增长(zhǎng)无疑体(tǐ)现了美联储持续(xù)一年的加息影(yǐng)响，但疲软的企业(yè)财报以及地区银行危(wēi)机担忧(yōu)重燃再度对股市形成双(shuāng)重打击，美股(gǔ)全天震荡收(shōu)盘(pán)涨跌互现(xiàn)；中(zhōng)概股在京东超预期(qī)业绩(jì)提振(zhèn)下普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东(dōng)、拼多(duō)多(duō)涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾(yú)8％，图森未(wèi)来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据令(lìng)美元指数加速反(fǎn)弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美(měi)债收(shōu)益率(lǜ)一(yī)度(dù)降10个基(jī)点；大宗商品全线下(xià)跌(diē)，黄金盘(pán)中反泰伯改字文言文翻译及注释，泰伯改字文言文翻译及原文弹(dàn)失(shī)利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白(bái)银期(qī)货(huò)收于24.42美(měi)元，创2月以来最大单日(rì)百分比跌幅；7月铜(tóng)期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以来(lái)的最(zuì)低(dī)收盘价；原油期货连续两日(rì)收跌，纽约(yuē)原(yuán)油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美(měi)元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市(shì)各(gè)股指震荡(dàng)，中特估再(zài)度(dù)大幅走弱，中国外运、中油资本、中(zhōng)船(chuán)科技、中信(xìn)金属跌停。影视股表(biǎo)现强势，多股出现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日线反压(yā)，10日(rì)线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的量(liàng)价关系，意(yì)味着短线大(dà)盘(pán)杀(shā)跌动力衰竭，但上涨动力也不足(zú)，从K线组合形(xíng)态(tài)来看，短(duǎn)线(xiàn)盘中有一定(dìng)的(de)回(huí)调压(yā)力(lì)，60日线附近(jìn)仍(réng)有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网(wǎng)红发布了(le)一款(kuǎn)基于自己声音、行为和个性的AI语音聊天机(jī)器(qì)人，可以作为用(yòng)户的(de)“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费(fèi)用1美(měi)元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民(mín)币近(jìn)50万元），已经吸(xī)引了超过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报(bào)道，三星电子已经通知分销商，将不再以(yǐ)低于当前(qián)价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格(gé)最(zuì)近停止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村(cūn)部网站(zhàn)5月11日(rì)发布由(yóu)农业农村部、国家发展改革委、财(cái)政部等(děng)六部(bù)门共同印发的关于加快粮食产地烘干能力建(jiàn)设(shè)的意(yì)见，其中提到，力争(zhēng)通(tōng)过(guò)三年左右(yòu)时间，补上粮食产地烘(hōng)干设施装(zhuāng)备短(duǎn)板，建成(chéng)布(bù)局合理、体(tǐ)系完善的粮食(shí)产地烘干(gàn)体系，烘干能(néng)力基本满足全(quán)国粮食产地烘干需求(qiú)，应急烘干作业能力(lì)齐备，粮食(shí)产后损失(shī)显著(zhù)下降(jiàng)，粮食产(chǎn)能得到进一步巩固(gù)提升。

　　标的(de)：天(tiān)鹅(é)股份（603029）、中(zhōng)联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯(xīn)国(guó)际(jì) 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要(yào)求说(shuō)明与澜舟科技(jì)战略合作协议(yì)所指向的具(jù)体合作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大(dà)讯飞 签订战(zhàn)略(lüè)合(hé)作协议(yì) 公司并非AI技术的(de)研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆猫主题(tí)乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达(dá)成(chéng)专利交(jiāo)叉(chā)许可

　　【并(bìng)购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象发行股票的审核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其一致行动人拟增持(chí)公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元(yuán)回购股(gǔ)份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光(guāng)投(tóu)资、昆山超辉拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通(tōng)合科技(jì) 300491：特(tè)定股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)过(guò)1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份(fèn)偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总(zǒng)经理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份(fèn)

　　康(kāng)惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减(jiǎn)持(chí)不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项(xiàng)】

　　白云机(jī)场 600004：全资子(zi)公司签署T1航(háng)站楼广告(gào)经营(yíng)合同(tóng)

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富(fù)煌(huáng)钢构(gòu) 002743：与万华(huá)物资签(qiān)订11.68亿元采购(gòu)框(kuāng)架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子(zi)公(gōng)司拟不超4亿(yì)元投建高效电镀金刚(gāng)石线(xiàn)生产(chǎn)线建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签(qiān)署合(hé)资框架(jià)协议(yì)

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱(dài)岳新城签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智(zhì)利子公(gōng)司就(jiù)超产(chǎn)情形提交第四批合(hé)规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例受试(shì)者(zhě)给药(yào)

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工作调整辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得(dé)临(lín)床(chuáng)试验(yàn)批准

　　启迪(dí)设计 300500：控(kòng)股股东(dōng)拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战投

　　东(dō泰伯改字文言文翻译及注释，泰伯改字文言文翻译及原文ng)华(huá)软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善西(xī)北区域市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开(kāi)展总部(bù)研发及办公大(dà)楼的(de)建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到(dào)证监(jiān)会立(lì)案告(gào)知(zhī)书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩(kuò)股(gǔ)的方式引入战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立(lì)合资公司开(kāi)发钙钛矿太(tài)阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公(gōng)路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购(gòu)订(dìng)单

　　永泰(tài)泰伯改字文言文翻译及注释，泰伯改字文言文翻译及原文运(yùn) 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江宸智能部(bù)分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股东之控制人收到证(zhèng)监(jiān)会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚(yà)华(huá)电(diàn)子(zi)（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所(suǒ)）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回(huí)，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日(rì)起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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