要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟友共同限(xiàn)制对(duì)华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会(huì)上，商务部新闻发言人束珏(jué)婷(tíng)再次表(biǎo)态，如美(měi)国胁(xié)迫盟友（七(qī)国集(jí)团其他成员国）共同限制对华(huá)投资消(xiāo)息(xī)属实，中方将坚决反对(duì)。在本次例(lì)行记者会(huì)上，束珏(jué)婷同时重申中国欢迎各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央企业(yè)加(jiā)大在新一代信息技术、人(rén)工智能、集(jí)成电路、工业母机(jī)等战略性(xìng)新兴产(chǎn)业(yè)布局力度

　　国资委(wěi)党(dǎng)委(wěi)召开扩大会议，会议强调，要指导(dǎo)推(tuī)动中央(yāng)企业加大在新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电(diàn)路(lù)、工业母机等战(zhàn)略性新兴产业布局力度，推动传统产业数字化、智能化(huà)、绿色(sè)化转型升级，引领带(dài)动我(wǒ)国产业(yè)体(tǐ)系加快(kuài)向产业(yè)链(liàn)、价值链(liàn)高端迈进。要强化顶层设计，增强(qiáng)国资监管工作协(xié)同和政策协同(tóng)，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬(chóu)、主责主(zhǔ)业、投(tóu)融资(zī)等监(jiān)管政策(cè)，打(dǎ)好组合拳，为(wèi)中(zhōng)央企业(yè)更(gèng)好服务支(zhī)撑现代化产业体系建设提供有力保障。评：战略(lüè)性新兴产业中的央企才是中特(tè)估(gū)中(zhōng)核心(xīn)标的，这(zhè)其中还有标(biāo)的的值得(dé)挖(wā)掘(jué)，投资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计数据报告(gào)，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百分点，比上年同(tóng)期高1.9个百分点。初步统计，2023年(nián)4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住(zhù)户存(cún)款减少1.2万亿元，非金(jīn)融企业存款减少1408亿(yì)元，财(cái)政性存款增加5028亿元，非银(yín)行业金融机构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在(zài)于居民贷款13个月以来首次转负，同时(shí)居民存款13个(gè)月(yuè)以来同比首(shǒu)次也(yě)转为(wèi)减少，但更可(kě)能(néng)重回(huí)表外(wài)资产(chǎn)，而非用于消费，消费在二季度同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被任命为公司首席执行官及执行董事

　　京东(dōng)集(jí)团公(gōng)告称，本公司现(xiàn)任首席财务官许冉女士将接(jiē)替徐雷先(xiān)生(shēng)担任京东(dōng)集团首(shǒu)席执行官兼执(zhí)行董事。徐雷先(xiān)生因个人(rén)原因将退任(rèn)本(běn)公司(sī)首(shǒu)席执行(xíng)官兼执(zhí)行董事职务。京东物流现任首席财务官单苏先(xiān)生将担任本公司首席财(cái)务(wù)官。评：京东在刘强东回归之后，内部(bù)架构(gòu)调整动(dòng)作频频。先是高管降(青金石的五行属性，青金石的五行属性是什么jiàng)薪(xīn)，后是京东零(líng)售事业群大调整，如(rú)今公(gōng)司首席执行官(guān)徐雷退休了。这些架(jià)构和(hé)人(rén)员变动，能否(fǒu)为(wèi)京(jīng)东(dōng)带来新的活(huó)力(lì)，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会(huì)对建(jiàn)设(shè)银行启动(dòng)自律调查

　　基于监管部(bù)门反馈线索(suǒ)，依据《银行间债券(quàn)市场自律(lǜ)处分规(guī)则(zé)》，交易商(shāng)协会已对中国建设银行(xíng)股份(fèn)有限公(gōng)司债务融资工具承销业务涉嫌违规(guī)行为开展(zhǎn)自律(lǜ)调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协会硅业分会最(zuì)新发文(wén)称，本周(zhōu)硅(guī)片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交(jiāo)均(jūn)价(jià)降(jiàng)至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混(hùn)乱，成(chéng)交量普遍偏小。价格大幅下(xià)跌主(zhǔ)要由于两方面原(yuán)因(yīn)，其一是本周(zhōu)价格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌(diē)幅(fú)略显夸张，但(dàn)实(shí)则经历了(le)两轮阶段性(xìng)调价；其(qí)二是传导原材料降价空间(jiān)，并持续向下(xià)游释放利(lì)润。评：以隆基股(gǔ)份(fèn)为(wèi)首的光(guāng)伏赛(sài)道(dào)最近跌的不要不(bù)要的，没有最惨，只(zhǐ)有(yǒu)更(gèng)惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际(jì)：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中芯国(guó)际(jì)公告(gào)，2023年第(dì)一(yī)季度公司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要(yào)是由于晶圆(yuán)销售量减少及(jí)产(chǎn)能(néng)利用率下降所致(zhì)。二季(jì)度，公司预计(jì)产能利用率和出货量都高于一季度，销(xiāo)售收入预计(jì)环比增长5％到(dào)7％，平均(jūn)晶(jīng)圆单价受(shòu)产品组(zǔ)合变动(dòng)影响环比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年(nián)Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股在(zài)做(zuò)了一(yī)轮过山车(chē)后(hòu)，处于相(xiāng)对低点的(de)位置(zhì)，中芯国际(jì)这个(gè)业绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元(yuán)。宁德时(shí)代、中际旭创、亿(yì)纬锂(lǐ)能分别获净买(mǎi)入(rù)13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额居首(shǒu)，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领失业救济人(rén)数(shù)增(zēng)加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以来(lái)新高

　　美国上周(zhōu)首次申领失业救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年(nián)10月30日当周以来(lái)新高；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万人。此外(wài)，美国(guó)4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落。美国4月(yuè)PPI环比上(shàng)升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创下2021年1月以来(lái)新低(dī)。上周美联储自2007年以来首次将利率(lǜ)上调至(zhì)5％以上，目前正密(mì)切关注服务价(jià)格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给美(měi)联储暂停加息提(tí)供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外两年来首次(cì)低于5％之后，PPI意(yì)外创(chuàng)两(liǎng)年多(duō)最低同比增速且首次申请失业救济(jì)人数连续第二(èr)周超预(yù)期(qī)增长无疑体现了美联储持续一年的加(jiā)息影响，但疲(pí)软(ruǎn)的(de)企业(yè)财报以及(jí)地区银行(xíng)危机担忧重燃(rán)再度对股市形(xíng)成双重打击(jī)，美股全天震(zhèn)荡收(shōu)盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京东(dōng)超预期(qī)业绩(jì)提振下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼(pīn)多(duō)多涨超(chāo)7％，好未(wèi)来涨逾(yú)8％，图森(sēn)未来因退市在(zài)即暴跌(diē)30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美(měi)元指数加速(sù)反弹，一(yī)周(zhōu)多来(lái)首次盘中(zhōng)重(zhòng)上102.00；两年期美债收(shōu)益(yì)率(lǜ)一度降10个(gè)基点(diǎn)；大宗商品全线下跌(diē)，黄(huáng)金(jīn)盘(pán)中反(fǎn)弹失利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美元，创2月以来(lái)最大单日百分比跌(diē)幅(fú)；7月(yuè)铜期货(huò)收于3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低收盘价；原(yuán)油(yóu)期货连续两(liǎng)日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各股指震荡，中(zhōng)特估再度大幅(fú)走弱，中国外运、中(zhōng)油资(zī)本(běn)、中船科技、中信金属跌停。影视(shì)股表现强(qiáng)势(shì)，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的量(liàng)价关系(xì)，意(yì)味着短(duǎn)线大盘杀跌(diē)动力衰竭(jié)，但上涨动力(lì)也不(bù)足，从K线组合形态来看，短(duǎn)线(xiàn)盘中有一定的回(huí)调压力，60日线附(fù)近仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女网红发(fā)布(bù)了一款基于(yú)自己声音、行(xíng)为(wèi)和个性的AI语音聊天机器人，可以(yǐ)作为用户的“虚拟(nǐ)女(nǚ)友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过去一(yī)周，该(gāi)Al创收(shōu)了7.16万(wàn)美元（约(yuē)合人民币近50万元），已经吸引了超过(guò)1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿(zī)”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已经(jīng)近千条(tiáo)，其(qí)中AI孙燕姿翻(fān)唱(chàng)的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子(zi)已经通(tōng)知(zhī)分销商(shāng)，将不再以低(dī)于当前价格的价格(gé)出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格(gé)最近停止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部网站5月11日发布由农业(yè)农村(cūn)部(bù)、国家发展改革委、财(cái)政部(bù)等六部(bù)门共同印发的(de)关(guān)于加(jiā)快粮食产(chǎn)地烘干能力建设的(de)意见，其中提到(dào)，力争通过(guò)三年左右时间(jiān)，补(bǔ)上粮食产地烘干(gàn)设施(shī)装备短板，建成布局合理、体系完善的粮食产地烘干体(tǐ)系，烘干能力基本满足全(quán)国粮食产(chǎn)地烘(hōng)干(gàn)需求，应(yīng)急烘干(gàn)作业能力齐备，粮食产后损(sǔn)失显(xiǎn)著下降，粮食产能(néng)得到进一步巩固提(tí)升。

　　标的：天(tiān)鹅(é)股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科(kē)技战略合作(zuò)协议所指向的具体合(hé)作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合(hé)作协议(yì) 公(gōng)司并(bìng)非AI技术(shù)的(de)研(yán)发(fā)方(fāng)

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询(xún)函：要(yào)求说明汤姆猫主题乐(lè)园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专(zhuān)利交叉(chā)许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富(fù)春(chūn)环保 002479：向特定对(duì)象发(fā)行股票(piào)的审核(hé)程(chéng)序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事(shì)长及其一致(zhì)行动(dòng)人拟增持公司股(gǔ)份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万(wàn)元-4000万(wàn)元(yuán)回(huí)购股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明智能(néng) 301226：祥(xiáng)光投资、昆(kūn)山超辉拟合计减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特(tè)定股东拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公司股(gǔ)份(fèn)偿还债务(wù)

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁(níng)中(zhōng)德(dé)、海(hǎi)通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持不(bù)超1％股份

　　康惠制(zhì)药(yào) 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)1％公(gōng)司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白(bái)云(yún)机(jī)场 600004：全(quán)资(zī)子公(gōng)司签署(shǔ)T1航站楼广告经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品(pǐn)紫杉(shān)醇胶束列入“新优药械(xiè)”产品目(mù)录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投(tóu)建高(gāo)效(xiào)电镀(dù)金刚石线生产线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月10日(rì)科创板(bǎn)上(shàng)市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司(sī)签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情形(xíng)提交第(dì)四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注(zhù)射液(yè)Ib/II期(qī)临床试验完成首例受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷(tíng)科(kē)因工作调整辞去(qù)公(gōng)司总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获得临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让(ràng)公(gōng)司(sī)19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司(sī) 善西北(běi)区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学(xué)签(qiān)订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资设立(lì)项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深(shēn)交所提交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临(lín)床试(shì)验批准(zhǔn)

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案告(gào)知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与(yǔ)华(huá)友钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式(shì)引入战(zhàn)略投资者(zhě)

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资公司开发钙钛(tài)矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合(hé)预中标高(gāo)速(sù)公(gōng)路特许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股东(dōng)之(zhī)控制人收到证监会立案告知书

　　交易(yì)提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特(tè)科技（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301399

　　发行(xíng)价(jià)格青金石的五行属性，青金石的五行属性是什么：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交(jiāo)易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入最后(hòu)交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股(gǔ)票简称将变(biàn)更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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