兄弟(dì)姐妹们(men)啊，今(jīn)天风水轮流转，终(zhōng)于新(xīn)能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来看一(yī)则今天(tiān)新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人(rén)便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一(yī)碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又故意(yì)的(de)高声嚷道，“你昨天还在(zài)说(shuō)抄(chāo)底新能源，新能源每(měi)次(cì)的(de)反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能(néng)源(yuán)赛道(dào)稳定(dìng)，走势(shì)终将(jiāng)完(wán)美…” “什么(me)走势完美(měi)？新(xīn)能(néng)源的每一(yī)次反弹，都是(shì)做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给(gěi)别人吹(chuī)新能源，是要(yào)被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗(chuāng)口了，未来几(jǐ)年(nián)增(zēng)速(sù)稳(wěn)定，成长逻辑不(bù)变，市场(c甲醚的结构式是什么什么形状，甲醚的结构简式怎么写hǎng)会发现(xiàn)的”，接连便是难懂(dǒng)的话(huà)，什么“增(zēng)长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点明甲醚的结构式是什么什么形状，甲醚的结构简式怎么写(míng)确，反转(zhuǎn)在即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于可以(yǐ)写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今(jīn)天主打的就(jiù)是一个(gè)新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念股全线(xiàn)下(xià)挫(cuò)，算力方(fāng)向中科(kē)曙(shǔ)光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次(cì)闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全(quán)年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券(quàn)商也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削减(jiǎn)了服务器订单(dān)，我们呼吁(xū)大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给(gěi)到(dào)的(de)23年Capex指引已(甲醚的结构式是什么什么形状，甲醚的结构简式怎么写yǐ)比(bǐ)较悲观(guān)，据此前产(chǎn)业(yè)反馈，四(sì)家(jiā)大(dà)厂(chǎng)有2家是(shì)下滑的(de)，1家持平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤其是通(tōng)用服务(wù)器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪(làng)潮主要拉动AI服(fú)务器(qì)。从光模(mó)块板块来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍(kǎn)单(dān)消息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端(duān)已有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最新的(de)业绩会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根(gēn)据(jù)业务反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个(gè)财季(jì)Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了。

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